来源 :e公司2022-02-23
2月23日晚间，宁波韵升(600366)披露定增预案，公司计划募集资金总额不超过10.8亿元，募投资金将用于包头韵升科技发展有限公司年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，该项目总投资11亿元。
谈及本次发行背景，宁波韵升表示，推动稀土功能材料发展是国家重要战略，高性能钕铁硼永磁材料行业获国家产业政策大力支持；同时，高性能稀土永磁材料的市场需求将保持高速增长，主要需求领域涉及新能源汽车、风力发电以及工业电机能效提升计划等。
根据Frost&Sullivan的研究报告，预计至2025年，全球高性能钕铁硼永磁材料消耗量将达12.91万吨，预计年复合增长率达14.71%；其中，中国高性能钕铁硼永磁材料消耗量将达8.71万吨，预计年复合增长率达16.55%，占全球比重超过60%，且消耗量年均增速高于全球。
宁波韵升业务专注于提供高性能钕铁硼磁材及应用解决方案，产品应用于新能源汽车及汽车零部件、3C消费电子、轨道交通、节能家电、风力发电、云存储、伺服及工业电机、医疗器械等下游领域。
宁波韵升表示，得益于下游市场对高性能钕铁硼需求量的快速释放，报告期内公司主营业务收入增长较快，产能利用率亦快速上升。公司计划通过本次发行发挥稀土永磁材料在节能、减排方面的独特优势，加快产品开发力度，抓住行业快速发展机遇，持续服务于绿色低碳经济、消费升级和工业自动化。
另一方面，宁波韵升现有年产1.2万吨钕铁硼毛坯产能。公司认为，在国内“双碳”政策的强力推动下，新能源汽车、风力发电、工业电机等产业将进入高速发展期，对高性能稀土永磁材料的需求量有望持续释放，尤其是新能源汽车用钕铁硼需求量正处于快速上升趋势。
因此，宁波韵升计划通过本次募投项目扩大高性能钕铁硼产能，重点用于配套新能源汽车、风力发电、工业电机等下游领域的市场需求，提高生产交付能力，进一步提升公司在上述优势领域的市场份额，巩固行业领先地位，强化盈利能力。
募投项目情况显示，公司拟以包头韵升科技发展有限公司作为本项目的实施主体，通过新建厂房及配套设施7.5万平方米，购置先进的生产设备及配套辅助设备，建设年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造生产线，扩大高性能钕铁硼毛坯产能。
预案显示，本次募投项目计划建设周期为24个月，建成投产36个月后达产；项目完全达产后，预计财务内部收益率（税后）为13.34%，静态投资回收期（税后）为9.28 年（含2年建设期）。目前，该项目已获得政府部门备案，环评手续尚在办理中。
关于项目可行性，宁波韵升认为，公司具备行业领先的技术研发能力，掌握多项核心技术与工艺，为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础；同时，公司也具备优质的客户资源，例如比亚迪、欧洲大陆、中车系、汇川技术等。
值得一提的是，宁波韵升的控股股东韵升集团将通过今年1月新设的子公司韵升科技认购本次定增份额。按韵升科技承诺认购本次发行35%的股票测算，发行完成后，韵升集团通过其一致行动人乾浩投资、韵升科技合计控制表决权股份33.85%，韵升集团仍为控股股东。
披露定增预案的同时，宁波韵升也发布了2021年度业绩快报，去年，公司实现营业收入37.54亿元，较上年同期增长56.47%；净利润5.16亿元，较上年同期增长190.30%。
宁波韵升表示，去年，公司紧抓细分领域快速增长的市场机遇，在汽车类、消费电子类和工业类三大领域的市场份额持续扩大；同时，公司大力推进产品创新，整体核心竞争力进一步提高，实现销售收入和净利润同比大幅增长。