来源 :中国证券网2024-09-20
9月19日晚，联创光电发布了监管工作函回复公告以及联创超导部分股权购买方案调整公告。根据调整后的购买方案，联创光电单方面向联创超导增资3.568亿元，同时以1.338亿元收购共青城智诺嘉持有的联创超导3%股权。交易完成后，联创光电成为单一第一大股东。
联创光电表示，高温超导业务是公司落实“进而有为”战略重点发展的未来主业之一，由联创超导具体实施。联创超导的高温超导磁体技术应用于金属感应加热、磁控硅单晶生长炉设备、可控核聚变等领域，具有明显的技术优势和节能效果，市场潜力巨大。
为了加强统一管理，降低运营成本，加快落实公司高温超导产业的战略布局，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，优化产业结构，公司拟进行本次交易。本次交易完成后，公司对联创超导的持股比例将由40%提升至 47.22%，成为联创超导第一大股东。公司与共青城智诺嘉签署了《表决权委托协议》，公司将累计控制联创超导58.8%表决权，并获得董事会5席中的3席，成为联创超导的控股股东，将其纳入合并报表范围。公司获得该优质资产，有助于提升公司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。
联创光电相关人士表示，此次并表方案变更后与之前方案相比，联创超导获得了充沛的发展资金，为后续研发及产能扩张计划提供了有力支撑，将直接推动高温超导产业加速发展。联创光电落实了未来产业发展战略，整体产业格局实现质的飞跃，有望持续实现高速发展。控股股东江西省电子集团虽未获得现金对价，仍自愿做出业绩承诺，为联创光电购买联创超导股权提供了极大的安全保障，充分体现了对高温超导产业发展前景的坚定信心。变更后的交易方案，展现了所有参与方同心同德，为高温超导产业发展及可控核聚变宏大愿景共同努力的格局及决心。
按照联创超导的业绩预测，将在2024-2026年实现不低于6亿元的归母净利润。