来源 :上海证券报2021-11-02
“铝材价格大幅上涨，对公司的利润影响有多大？”“铝加工行业通常采用‘铝基准价+加工费’作为定价模式，铝原材料的价格波动可得到有效传导，公司采用‘以销定产、以产订购’的运作模式，因而铝价波动对公司盈利空间影响有限。”11月1日下午，华联综超重大资产重组媒体说明会在上证路演中心举行，拟借壳公司创新金属的实控人、董事长崔立新携高管团队与媒体及投资者进行交流。
此前，华联综超披露重组预案，公司拟以约22.90亿元的对价出售现有资产和负债，同时以121.3亿元至122亿元的预估价收购创新金属100%股权，公司还拟配套融资不超过15亿元。交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市公司的实际控制人。
创新金属是我国铝合金研发制造领域的龙头领军企业，是苹果公司官方公告的核心供应商。崔立新介绍，公司规模优势突出，拥有国内最大铝合金材料生产基地，为苹果、中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中等终端客户提供铝加工全流程差异化的定制产品。在铝型材领域，依托公司铝合金材料端优势，产品服务于苹果、微软、奔驰、大众等3C及汽车轻量化领域的优质客户。在铝杆及线缆领域，公司连续多年参与国家超强高导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，“十三五”期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司产品。
“传统的铝合金供应商的产品附加值有限，门槛较低且竞争激烈。公司凭借深厚的技术沉淀和领先的人才储备，为3C、轻量化等领域的优质客户提供‘合金配方建议+一流合金工艺+回收铝闭路循环’综合解决方案，逐步发展成为苹果产业链铝供应环节的中坚力量。”崔立新说，公司在铝产业链中深耕细作，多年积淀形成了广泛的客户群体，下游市场涵盖基建、轨道交通、3C电子、工业等领域，与众多大型企业集团保持着稳固的合作。
财务数据显示，2018年至2020年，创新金属的营业收入分别为404亿元、389亿元和441亿元，净利润分别为2.88亿元、3.38亿元和8.2亿元。今年上半年，创新金属实现营业收入257.5亿元，实现净利润4.42亿元。
随着注册制改革的推进，上市越来越便捷，作为行业龙头的创新金属为何仍选择借壳？面对记者的提问，崔立新表示，采取借壳上市的方式实现证券化，主要考虑到目前IPO排队周期较长，通过借壳上市能提高资本运作效率。