来源 :中国证券报2021-11-01
陪伴一代人成长的华联超市，今天仿佛召开了一场A股告别会。
11月1日，华联综超召开重大资产重组媒体说明会。此前，公司公告拟向北京华联集团出售所有资产及负债，同时置入创新金属100%股权。
“公司主营业务将不再保留原有超市零售业务?。本次资产重组是华联综超拓展成长空间的重要举措，实现上市公司主营业务的转型。”华联综超董秘李春生在会上表示。
公司高管解释重组原因
华联综超董事长、总经理陈琳表示，上市公司目前的主营业务为超市零售。随着我国经济的快速发展，零售市场发展前景良好。但是，零售行业竞争激烈，电商、社区团购等线上业务发展迅速，给超市零售带来挑战。
华联综超近期披露的三季报显示，前三季度公司营业收入61.46亿元；归母净利润亏损1.59亿元，同比转亏。“公司前三季度亏损，主要是执行新租赁准则使得整体经营性费用增加、应对市场竞争加大促销力度降低商品毛利、关闭部分门店处置资产所致。”华联综超董事、财务总监冯晓英称。
根据披露的重组预案，华联综超将全部资产和负债出售，同时置入创新金属100%股权。交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市公司的实际控制人（创新金属隶属于创新集团，董事长均为崔立新）。
“通过本次交易，创新金属将在资本市场的助力下，重点拓展高附加值铝市场，把握轻量化、新能源、3C等下游市场增量机遇，并进一步巩固科技研发能力，提升综合竞争力，实现上市公司股东利益最大化。”陈琳介绍。
创新金属董事长崔立新介绍，2018年-2020年，创新金属分别实现净利润2.88亿元、3.38亿元、8.2亿元，盈利持续增长。
创新金属成立于2007年，公司是铝合金研发制造领域的龙头领军企业，是苹果公司官方公告的核心供应商。公司规模优势突出，拥有国内最大铝合金材料生产基地，为苹果、中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中等终端客户提供铝加工全流程差异化的定制产品。在铝型材领域，依托公司铝合金材料端优势，产品服务于苹果、微软、奔驰、大众等3C及汽车轻量化领域的优质客户。
披露重组预案后股价7涨停
华联综超7月26日宣布筹划重大资产重组事项，8月7日披露重组预案，拟出售资产的预估值为22.9亿元。上市公司拟发行股份购买创新金属100%股权，交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间，股份发行价格为3.44元/股?。交易完成后，上市公司将持有创新金属100%股权。
8月9日，华联综超复牌。Wind数据显示，8月9日至17日，华联综超连续7个交易日涨停，累计上涨95%。此后，公司股价震荡回落。
11月1日截至收盘，华联综超上涨2.61%，报5.50元/股，最新市值36.62亿元。
超市和金属业务进入各自轨道
陈琳介绍，本次交易将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，以适应市场环境的变化以及顾客需求的提高。
华联综超相关负责人对中证君称，华联集团本来就是做零售生意的，超市业务回归集团，将会得到一些资源上的支持。
崔立新称，本次创新金属如成功登陆A股，将进一步拓宽融资渠道，助力高端化、精深化战略稳步推进，并将进一步巩固公司的综合实力。未来资本市场的并购整合能力也将为创新金属进一步加大科技投入、延伸产业链条、加快转型升级步伐提供持续、强劲的动力。
对于投资者关于创新金属是否有计划进入新能源汽车产业链的提问，崔立新称，铝在新能源汽车产业链具有较为广泛的应用场景，公司将积极争取相关商业机会。
截至目前，本次重组尚未完成，与本次重组相关的尽职调查、审计、评估尚在进行中。