来源 :中证网2021-08-09
华联综超（600361）8月7日公告，拟向控股股东出售全部资产与负债，交易对方以现金方式支付对价，拟出售资产的预估值为22.9亿元。同时，公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权，交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股。交易完成后，公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。
此外，华联综超拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15亿元，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后公司总股本的30%。
8月9日起，华联综超股票将复牌交易。
华联综超主营超市零售，是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业。公司管理层表示，由于零售行业竞争激烈，电商、社区团购等线上业务发展的影响给超市零售带来了挑战。本次交易将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，以适应市场环境的变化。此外，为保护广大股东的利益，公司在置出超市资产的同时，拟置入新的优质资产。
资料显示，创新金属成立于2007年，是铝合金研发制造领域的领军企业，行业先发优势明显，年产能超400万吨规模。2020年创新金属的归母净利润为8.2亿元。本次交易将从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东的利益最大化。
秉持着做强做优做精、服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景，创新金属经过十多年发展，形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、精深机加工及阳极氧化表面处理等全流程体系，掌握有多种合金牌号、不同物理特性的铝合金研究开发和制造能力，满足下游应用领域的多元化、定制化需求。在铝合金研发制造领域、尤其是高端业务领域，创新金属的产品质量及品牌影响力首屈一指，现已发展成为苹果产业链中铝合金产品供应的中坚力量，为苹果指定的核心供应商。
此外，创新金属承担了几十项国内顶尖科研课题，被认定为省级新材料工程研究中心和省级企业技术中心、院士工作站，成为“山东省博士后创新实践基地”“山东省新型研发机构”和全国合金棒、合金电缆标准制定的主要发起及参与单位，走在了行业前沿。依托有力的科研支撑和强大的技术实力，在保障产品质量的稳定性和一致性的同时，增强了高端客户群体的产品粘性，并在3C等高进入壁垒领域构筑了稳固的护城河，后续伴随轻量化、新能源、3C等下游市场的蓬勃发展，可持续发挥领跑优势。
本次创新金属如成功登陆A股，将进一步拓宽融资渠道，助力高端化、精深化战略推进，提升公司的综合实力。