来源 :中国石油和化工2021-09-13
9月13日，浙江龙盛发布公告称，将与 Loyal Valley Capital 共同组建 SPV 公司作为收购主体，以现金方式收购和利时，参与和利时的私有化交易。浙江龙盛拟出资不超过 80 亿元人民币，同时还将考虑通过其他股权融资及债务融资（如有需要）的方式来完成本此交易。
公告显示，和利时于 2008 年 8 月在美国纳斯达克上市，股票交易代码“HOLI”，截至 2021 年 3 月 31 日已发行总股本 6,127.51 万股，是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商，主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务，业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。
根据和利时公开披露的财务报表，和利时 2020 财政年度（2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）、2021 财政年度的前九个月（2020 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）的主要财务数据如下：
浙江龙盛表示，和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，浙江龙盛可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。龙盛表示，若参与和利时私有化交易最终能够达成，投资资金将通过自有资金和自筹资金解决，由于涉及的金额较大，届时对公司的现金流和负债率有一定的影响。不过，参与和利时私有化交易的事项预计需要较长时间，对公司当年业绩不存在影响。
据悉，除了浙江龙盛外，和利时早先于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited 提交的无约束力的私有化收购要约（以下简称“Emerald 要约”），要约的拟定交易价格为每股普通股 23 美元，和利时董事会正在评估上述要约。
另据了解，在更早之前的2020年12月7日，和利时也曾宣布收到来自和利时联合创始人、前首席执行官邵柏庆、Ace Lead Profits Limited和CPE FundsManagement组成的买方团的初步收购提议（简称“CPE要约”），拟议收购价格为每股普通股现金15.47美元。2021年2月1日，该买方团将拟议收购价格提高11%至17.1美元。