来源 :民银国际CMBCI2024-05-27
债券承销
2024年5月23日，民银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助山东高速集团有限公司（“山东高速集团”、“集团”）担保发行9亿美元非次级永续（前三年不可赎回）债券。
此次债券的发行人为山东高速集团的全资子公司Coastal Emerald Limited，山东高速集团（主体评级：穆迪A3、惠誉A）为债券提供无条件、不可撤销担保，债项评级为穆迪A3、惠誉A -。此次非次级永续债券的发行受到了市场的踊跃认购，债券簿记当天，初始价格指引为6.95%，最终价格较初始价格指引收窄45个基点，订单超过43.5亿美元，最终债券发行收益率为6.5%，票息为6.5%。
民银国际多次参与山东高速集团境外债券发行，并为簿记发行提供扎实的基石订单，此次债券的成功发行进一步加强了民银国际与集团的境内外业务合作关系。
关于公司
山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司和世界500强企业，注册资本459亿元人民币，资产总额突破1.5万亿元人民币。集团大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业，为“交通强省”建设提供有力支撑。
截至目前，山东高速集团运营管理高速公路8745公里，其中省内7059公里，占全省的84%，拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）、山高控股（412.HK）、齐鲁高速（1576.HK）、威海银行（9677.HK）、山高新能源（1250.HK）6家上市公司，获评国内AAA级和国际A级信用评级。
资料来源：公司官网
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