来源 :金融界2024-12-31
2024年12月31日，上海清算所网站披露公告，华夏幸福基业股份有限公司2017年度第一期中期票据（债券简称：17幸福基业MTN001，债券代码：101780003，发行金额：19亿元人民币，发行期限：5（3+2）年，当期票面利率：5.80%），因触发交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议，于2021年2月27日立即到期应付。截至到期付息日终，发行人未能按时足额兑付本期中期票据的本金及利息。
目前，本期中期票据部分持有人已与发行人签署《债务重组协议》，并根据协议约定持续履行相关安排。2022年第二次持有人会议表决通过《关于同意启动“17幸福基业MTN001”中期票据部分注销相关工作的议案》。签署《债务重组协议》的本期中期票据部分持有人已与发行人签署《华夏幸福债务重组协议之补充协议》，即注销协议。目前已签署注销协议的部分持有人份额已完成注销手续，且发行人已完成之前签约统计节点预留的偿债资金的兑付工作。另，目前正在进行新一轮注销协议签署工作，并及时安排注销。
主承销商后续工作安排包括督促发行人继续推进注销协议签署工作、办理本期中期票据的注销手续，并根据约定分配偿债资源；督促发行人严格按规则进行信息披露，每月披露违约处置进展公告，及时披露公司财务报表；保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时告知工作进展情况，提示投资人关注相关内容，并协助沟通。