华夏幸福收问询函：要求说明设立信托计划抵债的交易安排

　　华夏幸福1月31日公告，收到上交所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函，关于本次设立信托计划抵债的交易安排，问询函要求公司结合信托计划设立、誉诺金股权转让时间等相关协议安排，说明标的资产出表时点确定为以信托受益权份额抵债而非信托计划设立完成的合理性。

　　据悉，1月25日晚间，华夏幸福（600340.SH）公告，计划以11个产业新城项目资产及上市公司对项目公司债权作为底层资产，设立自益型信托计划，作为兑付部分债权的资金来源。

　　誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）持有11个产业新城项目100%股权，这11个项目分别为怀来鼎兴、昌黎瑞祥、长葛鼎鸿、武陟鼎兴、新密产城、开封产城、获嘉产城、嘉鱼鼎通、蒲江鼎兴、镇江鼎达、和县鼎兴等产业新城。

　　华夏幸福全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）持有誉诺金100%股权，为该笔信托的委托人和初始受益人。

　　11个产业新城项目的账面价值合计为77.35亿元，评估价值为103.57亿元；固安信息咨询对11个项目拥有152.27亿元债权，两者合计共255.84亿元。再加上固安信息咨询对誉诺金价值100万元的股权，共同构成了信托的底层资产。

　　该笔信托所产生的收益，用来抵偿金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务。主要包括保险资管计划、基金、理财、私募、券商资管、信托等债权人。