来源 :用益信托网2023-11-22
11月21日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）披露关于《债务重组计划》相关信托计划设立完成的进展公告。
公告显示，2023年11月10日，华夏幸福第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》，批准公司根据《华夏幸福债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。
根据公司董事会授权，华夏幸福于2023年11月21日完成上述《债务重组计划》相关信托计划设立事宜，信托规模约为255.85亿元。
华夏幸福表示，后续公司将在《债务重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务事宜，与相关债权人办理信托抵债手续。
11月10日，华夏幸福发布关于设立《债务重组计划》相关信托计划的公告。
公告称，2023年11月10日，华夏幸福第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》，拟根据《债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务；目前为信托拟设立阶段，后续该公司将根据信托受益权份额抵债工作的推进情况，并将根据相关法律法规规定适时履行后续具体信托抵债涉及的相关审议及披露程序，目前暂无法预估信托受益权份额抵偿债务对公司本期利润或以后期间利润的影响。
本次信托设立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
根据2021年10月8日披露的《债务重组计划》，部分金融债务将通过“兑抵接”的方式解决，其中“抵”即以公司资产设立信托计划，并以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。2021年12月9日，金融机构债权人委员会表决通过《债务重组计划》。2021年12月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。
累计逾期债务金额合计243亿元
自2023年10月1日至2023年10月31日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币4.18亿元（不含利息），截至2023年10月31日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币243.09亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
截至2023年10月31日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.15亿元。
该公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，该公司已启动三批现金兑付安排，预计兑付金额合计为44.49亿元。
在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福及下属子公司九通基业投资有限公司已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑付总金额为1.29亿元。此外，该公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日（即2023年7月12日）6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。