来源 :观点地产网2023-09-27
9月27日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于公司关联股东参与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易公告。
据悉，华夏幸福以所持有的下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”，并按照“幸福精选平台”预测估值500亿元为基数，向债权人以预测估值的八折或七五折(2022年12月31日以前为早鸟期，早鸟期参与则享受七五折)将“幸福精选平台”股权作为偿债资源与公司债权人实施债务重组，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权，自间接取得持股平台股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销。
华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司此前以其持有的对公司18亿元债权本金中的12.6亿元债权本金及其利息参与了上述债务重组，与华夏幸福受同一实际控制人控制的Zenity Holdings (HK) Limited以其持有的对华夏幸福2238.6万美元债权本金及利息参与上述债务重组。
完成债务重组后华夏控股间接获得“幸福精选平台”3.53%股权，知合香港间接获得“幸福精选平台”0.41%股权。
现华夏控股拟继续以其持有的对华夏幸福债权本金2.57亿元参与上述债务重组，知合香港拟继续以其持有的对公司债权本金及利息合计约2418.58万美元(约合人民币1.74亿元，最终以转股基准日汇率计算为准)参与上述债务重组。
华夏控股及知合香港将按照“幸福精选平台”预测估值500亿元的八折实施转股，预估本次转股华夏控股将间接取得“幸福精选平台”0.64%股权，知合香港将间接取得“幸福精选平台”0.44%股权。本次交易构成关联交易，本次转股后华夏控股累计将持有“幸福精选平台”4.17%股权，知合香港累计将持有“幸福精选平台”0.85%股权。
据观点新媒体了解，2023年1月1日至本次交易前，华夏幸福与华夏控股、知合香港及实际控制人王文学先生控制的其他公司发生的关联交易金额合计为374.61万元。