来源 :网易财经2023-07-20
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来，华夏幸福面临流动性阶段性风险，融资业务受到较大影响，业务正常开展也受到一定影响。
为化解债务风险，加快促进有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》及相关事项落地实施工作。7月19日，华夏幸福基业股份有限公司发布了关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。
自2023年6月1日至2023年6月30日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为10.65亿元（不含利息），截至2023年6月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为273.61亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
截至2023年6月30日，《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1834.46亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计186.75亿元。另外，根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。
值得关注的是，2023年7月，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏幸福发行的14只公司债券（存续票面金额合计291.30亿元），以及公司下属子公司九通投资发行的7只公司债券（存续票面金额合计80.00亿元）召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。
至此，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成。
以下属公司股权抵偿债务情况进展方面，截至2023年6月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为115.02亿元。
其中，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额约为76.11亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为20.04%；公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为38.91亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.93%，获得“幸福优选平台”股权比例约为7.88%。
华夏幸福正努力恢复自身造血能力，但销售尚不理想。根据华夏幸福公告，预计上半年净亏损10亿元-15亿元。上半年产业新城及相关业务收入确认受到一定程度影响。部分房地产项目工程进度出现延迟，项目竣备、交房进度亦受到一定程度影响，导致上半年房地产业务收入确认金额下降。