来源 :腾讯财经2021-12-10
12月9日，华夏幸福发布《关于公司债务重组的进展公告》。据公告显示，此前披露的《债务重组计划》最终以80.75%的比例获债权委会表决通过。
同时，华夏幸福表示，《债务重组计划》的成功落地，是各方利益的最优解，有利于增强各方信心，维护了债权人合法权益。并且这是对市场化方式化解房地产企业债务风险具有非常重要的示范意义。
根据公告，债委会成员同意华夏幸福持有的债权敞口本金余额为1030.72亿元，占债委会全体成员债权敞口本金余额比例为80.75%；而且其代表的无财产担保金融债权金额为643.02亿元，占债委会全体成员的无财产担保金融债权总金额的83.95%。此外，《债务重组计划》获得了82票的同意，占债委会全体成员总票数的71.93%。
公开资料显示，此前华夏幸福公布了初步拟定的债务重组计划，方案主要包括清偿方案和企业持续经营计划两部分。
从债务方面来看，公司将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。
具体来看，其卖出资产回笼资金约750亿元，其中约570亿元用于兑付金融债务，剩余部分用于落实住宅开发和交付责任，及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营，以保障经营债务及承接金融债务的清偿；出售资产带走金融债务约500亿元；优先类金融债务展期或清偿约352亿元；以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿相关金融债务；剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。
在业务方面，华夏幸福经过资产及业务重组后，将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。
值得一提的是，12月3日华夏幸福曾披露对15华夏05、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、 16华夏债、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07、19华夏01这14只境内债券的偿付方式，将采取以下方式偿付：（一）现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿的方式进行综合偿付；（二）拟出售公司通过债务置换方式承接，即“置换带”。
据悉，上述债券其中8只是公司债，6只为私募债，债券总额为306.18亿元。截至今日，上述14只债券中有6只已经到期，分别为16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06和18华夏04，债券余额分别为28亿元、19.9996亿元、30亿元、20亿元、40亿元和13亿元，合计约为151亿元。
事实上，华夏幸福自今年2月初首次披露债务逾期，称公司可动用资金仅为8亿元，资金缺口高达940亿元，随后不到10个月时间，其预期债务已突破千亿元。华夏幸福采取了一些列自救措施，陆续出售武汉、南京以及嘉兴等地区的多个项目；甚至将深圳公司转让给鹏瑞集团，清空旗下城市更新项目；7月底，华夏幸福转让北京丰台科技园49%股权，以期获得一定的现金流。