来源 :乐居财经2021-12-06
12月6日，据上清所披露，华夏幸福基业股份有限公司发布关于中期票据持有人就债务重组相关问题解答的公告。
关于17 幸福基业 MTN001、20 华夏幸福 MTN001、20 华夏幸福 MTN002 共 3 只中期票据的偿付方式，华夏幸福表示，将以现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿的方式进行综合偿付、拟出售公司通过债务置换方式承接，即“置换带”方式。
方式一，华夏幸福通过出售资产回笼资金，现金偿付比例约为 30%-40%；以持有型物业资产设立信托计划并以信托受益权份额偿付部分债务，偿付比例约为 10%-20%；剩余 40%-60%的部分由华夏幸福展期偿付，即“接”清偿方式，债务本金展期至债务重组协议签署日后 8 年期满，展期届满后，根据企业后续经营情况，可协商直接清偿或继续展期。债务重组协议签署后，年利率调整为 2.5%，利随本清。
方式二为拟出售公司通过债务置换方式承接，即“置换带”，可选择拟出售公司有条件承接其债权，具体承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商确定；置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后 5 年期满，到期后根据实际情况可协商继续展期。债务重组协议签署后，年利率调整为 3.85%。