来源 :中国证券报2021-12-05
华夏幸福12月3日晚间公布了14只公司债券的偿付方式：方式一是以现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿的方式进行综合偿付，方式二是拟出售公司通过债务置换方式承接。
此前，华夏幸福已经披露了《债务重组计划》，公司称将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。
华夏幸福11月30日公告称，截至本公告披露日，公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。
对于方式一，将通过出售资产回笼资金，现金偿付比例约为30%-40%；以持有型物业资产设立信托计划并以信托受益权份额偿付部分债务，偿付比例约为10%-20%；剩余40%-60%的部分展期偿付，债务重组协议签署后，年利率调整为2.5%，利随本清。
方式一的期限方面，信托计划期限初定为8年；在信托计划到期前，由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期，每次延期不超过3年。
对于方式二，可选择拟出售公司有条件承接其债权，债务重组协议签署后，年利率调整为3.85%。
方式二的期限方面，置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满，到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的，则到期日不做调整。
此次偿付方案涉及的14只公司债券，分别是15华夏05、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏债、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07、19华夏01。
华夏幸福指出，目前《债务重组计划》尚处于金融债委会表决阶段，如果金融债委会表决通过，公司或受托管理人将召集公司债券持有人会议，对债务重组相关事项进行审议表决。
债券持有人会议召开后，华夏幸福将启动与债券持有人签署债务重组协议。对于不同意《债务重组计划》的债券持有人，可以选择不签署债务重组协议，另行主张权利。
华夏幸福三季报显示，前三季度，华夏幸福实现营业收入284.22亿元，同比减少49.9%；归属股东净利润亏损134.56亿元，同比下降284.84%。