来源 :东方网2021-09-30
历经半年多时间，深陷债务“泥淖”的产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）终于公布债务重组计划。9月30日，华夏幸福发布《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，阐述了2192亿元金融债务的清偿方案，孔雀城住宅业务计划保留。
公告陈述，停牌期间，华夏幸福在地方政府的指导和支持下，向债权人通报了债务重组计划，积极就债务重组计划的相关内容与债权人进行了密切的沟通。公司以“不逃废债” 为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，计划分为7个部分来清偿2192亿元金融债务。
首先，卖出资产回笼资金约750亿元。公告表示，对于变现能力强的资产，公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售，可出售资产预计能够回笼资金约750亿元。回笼资金中拟安排约570亿元用于现金偿付金融债务；剩余部分用于落实住宅开发和交付责任，及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营，以保障经营债务及承接金融债务的清偿。
第二，出售资产带走金融债务约500亿元。出售项目公司的自身金融债务，随项目公司股权出售一并带走并转出公司，展期、降息，由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。
第三，优先类金融债务展期或清偿约352亿元。其中，应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债，维持原财产担保措施不变；与房地产开发建设等业务相关的开发贷，由相关金融机构维持开发贷余额不变，利率下调，存量项目逐步销售偿还，新增项目逐步投放。
第四，现金兑付约570亿元金融债务，即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。
第五，以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿，即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划，并以信托受益权份额偿付相关金融债务。
第六，剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后，根据企业后续经营情况，可协商直接清偿或继续展期。
与此同时，对于公司在境内外发行债券的清偿，应根据监管部门的监管制度、债券发行及募集资金文件的相关要求，按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。
华夏幸福表示，公司经过资产及业务重组后，将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。其中，孔雀城住宅业务板块，多措并举缓解资金压力，有序运营，落实交房责任，通过成立专门的住宅开发和交付运作平台，由“政债企”三方共同监督，努力恢复孔雀城品牌形象，提振去化速度和销售价格，逐步恢复孔雀城板块融资功能，探讨以滚动拿地开发等多元化手段，更好地完成房地产开发与交付任务。产业新城业务布局过于集中的问题将明显改善，抵御区域政策和市场风险的能力显著提高。
得益于房地产的红利，河北起家的华夏幸福曾经是一匹挡不住的“黑马”，2016年实现了1200亿元的销售额，迈进全国房企TOP10行列。然而，2017年，随着环京多城市执行楼市限购政策，华夏幸福旗下孔雀城项目销售不佳，高速发展之路随之按下暂停键。
2192亿元金融债务清偿方案的公布，在一定程度上表明华夏幸福或许已经走出至暗时刻。不过，公告也表示，因债务重组计划尚未经公司董事会审议，具体内容后续尚需与金融机构债权人委员会进一步沟通，债务重组计划涉及的资产处置事项尚未确定收购方等原因，及相关事项尚存在不确定性。
公司股票计划于10月8日（星期五）开市起复牌。