来源 :上海证券报2024-09-19
宏达股份9月18日晚公告，公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（简称“蜀道集团”）发行6.096亿股股份，发行价格4.68元/股，募资总额28.53亿元，用于偿还债务和补充流动资金。蜀道集团将以现金方式进行认购。本次发行完成后，蜀道集团持有上市公司股份比例将提升至43.38%，控制权进一步增强。
今年7月19日，四川省什邡市人民法院裁定批准了《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划》。根据该重整计划，重整投资人蜀道集团将承接四川宏达实业有限公司持有的公司总股本26.39%的股票。截至定增预案披露，蜀道集团已直接和间接合计持有上市公司26.39%股份，成为上市公司控股股东，四川省国资委成为上市公司实际控制人。
宏达股份介绍，通过本次发行，控股股东将为上市公司纾困，优化上市公司资本结构，提高其抗风险能力。
公告显示，截至2024年6月末，宏达股份因金鼎锌业合同纠纷案尚有应付金鼎锌业返还利润款本金4.23亿元及延迟履行金2.09亿元，且存在短期借款7.1亿元，合并口径的资产负债率为82.78%，公司资产负债率水平较高。此外，公司部分资产被冻结、查封，存在被司法处置的风险。因此，公司面临较高的偿债压力和经营风险。
宏达股份表示，鉴于其在短期内难以通过自身盈利解决债务问题，蜀道集团拟通过认购公司向特定对象发行股票的方式为公司注资、纾困。
此外，本次定增将为宏达股份补充流动资金，提高其盈利能力。受金鼎锌业合同纠纷案导致的债务负担过重影响，公司流动资金短缺。本次发行部分募集资金拟用于补充流动资金，将有利于加大原材料、库存产品备货量，提升产能利用率，提升盈利能力。
宏达股份还表示，本次定增可提高控股股东持股比例，增强公司控制权的稳定性。控股股东全额认购此次发行的股票，彰显了其对上市公司未来发展前景的坚定信心，向市场以及中小股东传递积极信号。