来源 :观点地产网2022-06-14
观点网讯：6月14日，珠海华发实业股份有限公司披露2022年度第一期中期票据、2022年度第二期中期票据注册文件。
观点新媒体了解到，其中，华发股份2022年度第一期中期票据基础发行规模15亿元，上限发行规模30亿元，发行期限5年，无增信，主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。
募集说明书显示，华发股份本期发行中期票据扣除发行费用后，拟全部用于偿还“21华发实业SCP001”、“19华发实业MTN001”、“21华发实业SCP002”和“21华发实业SCP003”本金和利息。
华发股份2022年度第二期中期票据拟发行金额10亿元，发行期限5年，无增信，主承销商、簿记管理人为广发证券股份有限公司。华发股份表示，本期中期票据拟募集资金10亿元，用于偿还发行人的债务融资工具本息。
截至募集说明书签署日，发行人及其子公司发行债券合计金额703.68亿元，待偿还余额391.48亿元，其中，一般公司债待偿还余额86.90亿元，私募债待偿还金额41.90亿元，中期票据待偿还余额110.20亿元，定向工具待偿还余额18.90亿元，超短期融资券待偿还余额20.90亿元，ABS待偿还余额89.07亿元，ABN待偿还余额10.93亿元，境外债券待偿还余额12.68亿元。