来源 :观点地产网2021-08-27
观点地产网讯：8月27日，珠海华发实业股份有限公司发布2021年度第三期中期票据募集说明书。
注册金额为人民币25亿元，本期发行金额不超过人民币10.40亿元，品种一期限为2+1年期，附第2个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模不超过人民币5亿元，品种二期限为3年期，初始发行规模不超过人民币5.4亿元，无担保。主承销商中信证券股份有限公司，联席主承销商江苏银行股份有限公司。
经联合资信评估股份有限公司评级，信用主体AAA，债项AAA，展望稳定。债券将于2021年8月31日-9月1日由主承销商组建承销团，面值发行，通过集中簿记建档、集中配售方式确定。
2018-2020年末和2021年3月末，发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元，资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和80.51%；扣除预收款项（含合同负债）后，其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。
截至募集说明书签署日，发行人及其子公司发行债券合计金额563.69亿元，待偿还余额362.52亿元，其中，公司债待偿还余额45.00亿元，私募债待偿还金额84.70亿元，永续中期票据待偿还余额50.00亿元，普通中期票据待偿还余额79.80亿元，定向工具待偿还余额18.90亿元，ABS待偿还余额66.56亿元，ABN待偿还余额4.63亿元，境外债券待偿还余额12.93亿元。