来源 :中国证券网2024-11-21
11月20日晚，瀚蓝环境公告披露，公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港作为要约人，以协议安排方式私有化香港联交所上市公司粤丰环保，从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市。
公告显示，本次交易瀚蓝香港拟向计划股东按照4.9港元/股支付现金对价，向购股权持有人按照0.51港元/份支付现金对价。若全部购股权均未行权，本次交易总价约为110.91亿港元；若除李咏怡持有的25万份购股权外，其他全部购股权均行权，本次交易总价约为110.99亿港元。
同时，为配合本次交易目的，瀚蓝环境拟通过全资子公司瀚蓝固废，与联合投资人高质量基金共同向瀚蓝固废境内控股子公司瀚蓝佛山增资。在上述增资完成后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资，增资款将用于瀚蓝香港支付本次私有化交易对价。
对于此次交易的目的，瀚蓝环境直言，立足上市公司整体战略规划，利用并购重组有效提升主业竞争力；打造地区产业“链主”企业，促进自身进一步发展并推动粤港澳大湾区环保产业发展。
据悉，瀚蓝环境主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务，其中固废处理业务收入占比最高。2023年和2024年1-6月，公司生活垃圾焚烧业务（不含工程与装备）实现主营业务收入32.68亿元和18.07亿元，约占公司主营业务收入的26.84%和31.79%。粤丰环保的主营业务为垃圾焚烧发电、智慧城市环境卫生以及相关服务，与瀚蓝环境固废处理业务类型相同。
瀚蓝环境表示，本次交易是落实上市公司发展战略、实施公司业务布局的关键一步。通过本次交易，公司固废处理业务规模将在短时间内得到显著扩张，垃圾处理规模位列国内行业前三，A股上市公司首位，稳固固废处理行业第一梯队的行业地位，市场影响力和综合实力均将得到大幅提高。
公告显示，根据截至2024年6月末数据，通过本次交易，瀚蓝环境生活垃圾焚烧业务将从目前总规模45050吨/日（含控股运营、在建、筹建项目，以及参股项目）提升至总规模99590吨/日。