来源 :金融界2024-08-19
8月19日，万华化学获华龙证券增持评级，近一个月万华化学获得15份研报关注。华龙证券的研报预计，预计公司2024-2026年归母净利润分别为179.10/223.48/252.27亿元，对应2024-2026年PE分别为12.34/9.88/8.76倍。研报认为，万华化学一体化产业链全球竞争优势明显，值得投资者买入。自2024年8月12日发布的中期报告显示，2024年H1公司实现营业收入970.67亿元，同比+10.77%，归母净利润为81.74亿元，同比下降4.60%；2024年Q2公司营业收入509.06亿元，较2024年Q1的461.61亿元环比增加10.28%，归母净利润为40.17亿，较2024年Q1的41.57亿环比下降3.38%。
风险提示：原材料价格波动、新项目投放不及预期、经济大幅下行、下游需求偏弱导致产品价格大幅下跌、环保政策变动等。