来源 :格隆汇2023-10-20
10月20日丨锅圈(02517.HK)发布公告，公司拟全球发售6880.28万股股份，中国香港发售股份688.08万股，国际发售股份6192.2万股，另有15%超额配股权；2023年10月20日至10月26日招股；发售价将为每股发售股份5.98港元，每手买卖单位400股；华泰国际及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2023年11月2日于联交所主板挂牌上市。
公司是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌。公司提供即食、即热、即煮和即配食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。凭藉精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络，公司为消费者提供产品，使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭藉公司强大的供应链及生产能力，公司通过截至2023年4月30日中国9,844家零售门店的全国性网络，使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品，服务于不同的用餐场景。
公司、联席保荐人及整体协调人已签订基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，认购或促使其指定实体认购发售股份。根据发售价每股H股5.98港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为3700.28万股H股。基石投资者包括恒顺醋业(600305.SH)、欣鑫、锦鼎资本管理(深圳)有限公司(锦鼎资本，为牧原集团的全资子公司)、以及COFCO Capital Fund。
根据发售价为每股H股5.98港元计算，假设超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售收取所得款项净额约为3.565亿港元。公司拟动用全球发售所得款项约40.0%用于通过提高产能及效率以增强公司的供应链能力；约40.0%将用于开设及经营公司的自营店；约10.0%将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备；以及约10.0%用作营运资金及作一般公司用途。