来源 :中国经济网2024-10-21
远达环保(600292.SH)今日复牌一字涨停，截至发稿报5.96元，上涨9.96%，总市值46.54亿元。此前，远达环保股票自2024年9月30日起停牌。
远达环保上周五（10月18日）晚间披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力（全称：中国电力国际发展有限公司，香港联交所上市公司，股份代号：2380）、湘投国际（全称：湖南湘投国际投资有限公司）合计持有的五凌电力（全称：五凌电力有限公司）100%股权以及广西公司（全称：国家电投集团广西电力有限公司）持有的长洲水电（全称：国家电投集团广西长洲水电开发有限公司）64.93%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次交易标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理部门或其授权机构备案的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股。
本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的资产在建项目建设、支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用等用途。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易构成关联交易。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国电力和广西公司为上市公司控股股东、实际控制人国家电投集团控制的下属企业。本次交易前，上市公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方湘投国际不存在关联关系；本次交易完成后，预计湘投国际持有上市公司股份比例将超过5%，将构成上市公司关联方。因此，根据《重组管理办法》和《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
远达环保公告，本次交易完成后，预计公司的控股股东将由国家电投集团变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
本次交易前，远达环保主营业务为能源生态融合业务，涵盖大气治理、工业及市政水处理、固危废处理、矿山及土壤修复、“新能源+生态治理”等。本次交易后，远达环保主营业务将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务。
2024年前三季度，远达环保营业收入为30.96亿元，同比增长6.69%；归属于上市公司股东的净利润8836.66万元，同比下降0.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8659.72万元，同比增长4.03%；经营活动产生的现金流量净额4.17亿元，同比增长143.77%。
