《大行》大摩首次覆盖恒瑞医药(01276.HK)H股予「增持」评级 目标价78元

　　摩根士丹利发表研究报告，认为恒瑞医药(01276.HK)+0.800 (+1.487%)在内地药企中拥有最广泛且最平衡的产品组合及管线，公司预期2025至27年将有47款新药获批上市。而公司自2018年起，有14个对外授权交易，涉资共150亿美元，涵盖不同阶段及技术平台。加上国际药企对采购内地药企资产的兴趣越来越高，该行料未来将有更多对外授权交易。

　　该行料恒瑞2024至27年间创新药销售的年均复合增长率为34%，公司收入及净利润的年均复合增长率分别料18%及24%；首次覆盖其H股，予目标价78港元，恢复覆盖恒瑞医药A股(600276.SH)-0.190 (-0.362%)，目标价71元人民币，均予「增持」评级，并将H股列为首选。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)(A股报价延迟最少十五分钟。)

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