来源 :野火财经2021-06-22
首旅酒店在6月22日晚间公布了非公开发行草案的修订案。
本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东首旅集团在内的不超过35名特定投资者。首旅集团拟以现金方式认购本次非公开发行的A股股票，拟认购金额不超过10.31亿元；发行价格将是定价基准日80%。
首旅酒店募资30亿元，花在哪里呢？其一是酒店扩张及装修升级项目，预计总投资24.66亿元，使用募资金额为21亿元。其二，将用募资偿还9亿元金融机构贷款。
财报显示，截至一季度末，首旅酒店有短期借款8.6亿元，长期借贷4.39亿元，如果用于偿还上述有息负债，那会大大缓解财务费用压力。毕竟这13亿元贷款，每年利息费用也是一笔巨款。
尤其是疫情之下，首旅酒店持续亏损，去年亏损5.31亿元，今年一季度再亏损1.91亿元。一季报显示，首旅酒店利息费用高达1.3亿元，已经超过去年全年的1.05亿元。因此公司若能偿还贷款，能省一点是一点。
预计首旅酒店将对“京伦饭店”、“民族饭店”进行装修升级。同时，北京正在建设“环球影城”主题乐园，公司拟在此地标附近规划主题酒店，以抢占市场先机。
2022年北京冬奥会的举办也有利于增强首都地区及周边酒店市场需求。公司亟需抓住“后疫情时代”旅游业复苏发展的机遇，加快提高市场占有率，满足长远规划需求。
首旅集团在发行前持股首旅酒店股比为34.37%，因此出资10.31亿元参与定增，也就意味着是同比例跟投，不会稀释股权，继续保持控股股东地位。毕竟首旅集团不是处于相对强势的控股地位，34.37%距离三分之一股权仅有一步之遥。
而公司第二大股东是携程，目前持股15.34%，既然大股东首旅集团出手跟投，携程是否会跟进呢？只怕要等到发行结果出来之后才揭晓。
携程创始人梁建章和沈南鹏，目前都是首旅酒店董事，这和此前如家酒店退市后与首旅酒店战略重组有关。