来源 :界面2021-12-05
历时15个月，圆通速递（600233.SH）近38亿定增终于落地。
12月4日，圆通速递披露非公开发行A股股票发行情况报告书，公司以14.04元/股发行价格完成非公开发行股票数量约2.70亿股，募集资金总额37.90亿元。
按照计划，相关募资扣除相关发行费用后，拟用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目以及补充流动资金。
二级市场方面，8月份以来，圆通速递股价累计涨逾80%。12月3日收盘，公司股价报16.61元/股，定增价格相比最新市价折价约15.5%。
图源：圆通速递非公开发行A股股票发行情况报告书
定增结果显示，圆通速递此次股票发行对象最终确定为16名，嘉实基金、UBS AG、易方达基金、高毅资产、博时基金、南方基金等在内的一众国内外知名机构均有现身。
其中，嘉实基金为此次定增最大发行对象，以5.32亿元认购3789.17万股。UBS AG以5.12亿元认购3644.59万股位列第二；易方达基金以4.15亿元认购2955.84万股位列第三。
圆通速递的“老朋友”高毅也参与了此次认购。高毅旗下两只基金（金太阳高毅国鹭1号崇远基金、高毅晓峰2号致信基金）合计获配2.75亿元。三季报显示，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金持股圆通速递4047.55万股，持股比例为1.28%，本次发行后，该基金持股比例升至1.44%，仍为圆通速递第九大股东。
圆通速递表示，本次非公开发行完成后，公司资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于进一步加强主营业务，提高持续盈利能力。
图源：圆通速递2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)
定增预案显示，本次非公开发行股票的募集资金到位后，除补充流动资金以外的募集资金，圆通速递拟分别使用23.40亿元、5亿元、2亿元于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目和信息系统及数据能力提升项目。
多功能网络枢纽中心建设项目总额合计为59.13亿元，包括15个多功能转运枢纽建设；运能网络提升项目投资总额为6亿元，主要投资于干线运输车辆（牵引头、挂厢、9.6米运输车）购置；信息系统及数据能力提升项目投资总额为4.27亿元，主要用于信息系统及数据能力提升相关的软、硬件购置以及研发支出。
圆通速递表示，上述项目不直接产生收益，但建设完成后，公司的中转操作能力、干线运输效率、全链路数字化、信息化和可视化水平等将得到提升。
从业绩来看，在快递行业竞争激烈背景下，2021年前三季度，圆通速递实现营业收入305.42亿元，同比增长30.41%；实现归属于上市公司股东的净利润9.54亿元，同比下降31.16%，前三季度公司增收不增利。
不过，受益于政策升级和派费涨价，快递行业价格战已明显缓和。
圆通速递11月16日披露的10月快递业务经营数据显示，10月份，公司快递产品实现营收36.04亿元，同比增长27.59%；完成业务量15.74亿票，同比增长19.47%；单票收入2.29元，同比增长6.80%。
从快递件量看，圆通速递7月、8月、9月、10月分别完成业务量为13.97亿件、13.80亿件、14.53亿件、15.74亿件，同比分别增长31.37%、27.32%、19.35%、19.47%。从单票收入来看，公司已连续3个月单票价格回升，7月、8月、9月、10月单票价格分别为2.02元、2.13元、2.28元、2.29元，同比分别增长-6.33%、1.03%、4.70%、6.80%。
面对激烈的市场竞争，快递公司在资本方面动作频频。就在圆通速递此次完成非公开发行前不久，“快递一哥”顺丰控股200亿元定增顺利落地，该公司以57.18元/股发行价非公开发行股票3.50亿股，获22家机构抢购，其中接近一半募集资金用于自动化升级和鄂州机场建设。