一、市场回顾
11月22日，普钢板块上涨1.36%、特钢Ⅱ板块下跌0.15%、冶钢原料下跌1.64%，沪深300上涨0.01%，其中普钢板块跑赢大盘1.35pct、特钢Ⅱ、冶钢原料板块分别跑输大盘0.16pct和1.65pct。涨幅前五板块分别是房屋建设Ⅱ（4.73%）、基础建设（3.87%）、通信服务（3.62%）、教育（2.66%）和专业工程（2.43%）。
钢铁板块中涨幅前五的公司有宝钢股份（2.67%）、新钢股份（2.00%）、马钢股份（1.79%）、新兴铸管（1.62%）和包钢股份（1.55%）；跌幅前五的公司分别是常宝股份（-1.67%）、大中矿业（-1.97%）、广大特材（-2.26%）、甬金股份（-3.53%）和钒钛股份（-4.20%）。
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所属三级行业
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证券名称
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涨跌幅(%)
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涨幅前五
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板材
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宝钢股份
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2.67%
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板材
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新钢股份
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2.00%
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板材
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马钢股份
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1.79%
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钢铁管材
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新兴铸管
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1.62%
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板材
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包钢股份
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1.55%
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跌幅前五
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特钢Ⅲ
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常宝股份
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-1.67%
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铁矿石
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大中矿业
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-1.97%
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特钢Ⅲ
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广大特材
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-2.26%
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特钢Ⅲ
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甬金股份
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-3.53%
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冶钢辅料
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钒钛股份
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-4.20%
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二、行业要闻
1、欧盟对涉华可锻铸铁螺纹管和接头发起反倾销部分期中复审调查
欧盟委员会近日发布公告称，应欧盟进口商KWTools B.V.于2022年8月22日提出的申请，对原产于中国和泰国的可锻铸铁螺纹管和接头（Threaded Tube or Pipe Cast Fittings of Malleable Cast Iron）进行反倾销部分期中复审立案调查。涉案产品欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex 7307 19 10（欧盟TARIC编码为7307 19 10 10和7307 19 10 20）。利益相关方应在本公告发布37天之内提交相关信息以及支持性证据。本次期中复审调查程序将在本公告发布之日起15个月内完成。
2012年2月16日，欧盟对原产于或进口自中国、泰国和印度尼西亚的可锻铸铁螺纹管和接头启动反倾销调查。2013年5月14日，欧盟对中国和泰国涉案产品开始正式征收反倾销税，同时终止对印尼涉案产品的反倾销调查。2018年5月8日，欧盟委员会发布公告称，对原产于或进口自中国和泰国的可锻铸铁螺纹管和接头启动反倾销日落复审调查。2019年7月25日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和泰国的可锻铸铁螺纹管和接头以及球墨铸铁作出第一次反倾销日落复审终裁。
2、泰国延长对涉华镀锡钢板卷暂停征税期限
泰国倾销和补贴审查委员会近日发布公告称，鉴于国内行业、消费者利益以及公共利益的需求，决定对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷暂停征税期限再延长6个月，委员会另行规定除外。公告自发布之起生效。涉案产品不包括涂漆、层压、压印的镀锡钢板卷。
2020年4月7日，泰国对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷启动反倾销调查。2021年11月12日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对该案作出肯定性终裁，决定对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的涉案产品基于到岸价（CIF）征收为期5年的反倾销税，具体如下：中国大陆为2.45%～17.46%（其中粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司、GDH Zhongyue(Zhongshan)Tinplate Industry Co.,Ltd.、GDH Zhongyue POSCO(Qinhuangdao)TinplateIndustrial Co.,Ltd.、邯郸市金泰包装材料有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司不征税）、中国台湾地区为4.28%～20.45%；欧盟为5.82%；韩国为8.71%～22.67%（KG Dongbu Steel Co.,Ltd.不征收反倾销税）。自该措施生效之日起6个月内（委员会另行规定除外）暂停对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国涉案产品征收反倾销税。2022年5月13日，泰国对上述国家和地区的涉案产品暂停征税期限延长至2022年11月12日。
3、我国首部钢铁行业社会责任蓝皮书正式发布
11月20日，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波，国务院国资委行业协会商会党建局、工作局原局长张涛，钢协党委常委唐祖君，责任云研究员杨雯钦（代中国社科院教授、中国社会责任百人论坛秘书长钟宏武）在京共同发布了我国首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书（2022）》（下称《蓝皮书》）。钢协党委常委、副会长兼秘书长屈秀丽主持发布会。
《蓝皮书》发布会由钢协和责任云研究院共同主办，中国社会责任百人论坛承办，主题为“践行责任担当铸就钢铁脊梁”，采用“线下+线上”形式召开。钢协副秘书长王德春，冶金工业经济发展研究中心党委书记、主任冯超，中国冶金报社副社长熊余平，以及来自钢铁企业和相关单位的代表参加了发布会。
“这是首次以行业视角研究并记录社会责任履行的发展与实践、进步与成果，具有非常重要的开创性意义。”何文波在致辞中指出，《蓝皮书》不仅充分记载了钢铁行业始终肩负着的贯彻落实国家重大战略部署、积极满足经济建设需要、服务民生、改善生态环境、脱贫攻坚等重大历史责任，也书写了广大企业积极探索、实践具有中国特色的企业履责模式和取得的一系列成果。
据何文波介绍，钢铁行业一是全面履行了国民经济支柱产业的责任担当，为国民经济持续健康发展做出了重要贡献；二是认真践行绿色发展理念，积极落实国家“双碳”目标，目前已有38家企业率先完成全过程超低排放改造公示、24家企业完成部分超低排放改造公示，94家钢铁生产企业进入工信部绿色钢厂榜单，成立了钢铁行业低碳工作推进委员会，发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》；三是始终高度重视企业与社会的和谐发展，钢企始终坚持将发展成果与社会共享，体现国家重要支柱产业的责任与担当；四是十分注重国际合作共赢，为“一带一路”国家繁荣发展贡献了力量。此外，钢企在社会责任工作管理方面也走在了时代前列。经调研，近九成钢企已经或计划制订社会责任“十四五”规划，89%的会员企业通过多元方式进行社会责任重点议题管理，96%的钢企将“出于自身可持续发展的考虑”作为开展社会责任工作的主要动力，近九成钢企积极推动下属企业尤其是上市公司履行社会责任。
“当然，我们也清醒地看到，目前钢铁企业的社会责任工作还存在着一些不足之处，如责任能力建设工作有待强化、发布社会责任报告企业占比有待提升等。在行业高质量发展的要求下，我们的社会责任工作仍有提升的空间，仍需广大钢铁人共同努力，接续奋斗，再攀高峰。”何文波强调。
张涛在致辞中高度赞扬了钢铁行业社会责任建设所取得的新发展、新面貌、新成就，认为《蓝皮书》的发布可以有效推动形成行业社会责任共识，推动企业自强、行业自律、政府支持、社会共建，无论是对于提升钢铁行业整体发展质量，还是支撑推动国家治理完善，都具有重要的现实意义和长远的历史意义。他用“六个有利于”概括了此举的具体意义：一是有利于把握行业整体社会贡献与发展要求；二是有利于服务配合推进国家治理现代化，突出反映行业社会责任贡献，实现以行业建设为重要抓手的社会治理协同和国家治理转型；三是有利于整个社会责任建设体系真正走向完善；四是有利于提升企业社会责任的价值境界，引领企业沿着正确的责任方向实现更高质量、更可持续的发展；五是有利于突出行业价值贡献的比较意义，增强行业人的履职自信心；六是有利于行业组织拓展服务价值领域，全面提升协会工作形象。
杨雯钦代钟宏武对《蓝皮书》进行了解读。据了解，《蓝皮书》编制工作于今年7月6日正式启动，经历了课题启动、问卷调查、案例征集、案例评审、完善成书5个阶段。《蓝皮书》分为总论篇和案例篇两大部分。其中，总论篇对钢铁行业社会责任形式要求、实践进展以及钢铁行业社会责任管理与探索进行了系统的梳理和分析，明晰了钢铁企业未来履责的方向与重点；案例篇收录了20家钢铁企业的优秀履责案例，为钢铁行业及企业探索深化履行社会责任提供了宝贵的经验。
会上，建龙集团党委副书记、行政总监楚绍国在发布会现场，河钢集团副总经理李毅仁，南钢党委副书记王芳，中国宝武党委宣传部、企业文化部企业处处长王丹云通过视频介绍了各自企业履行社会责任所取得的成绩和经验。
发布会还对中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、湖南钢铁集团、包钢集团、德龙钢铁集团、中国钢研、建龙集团、南京钢铁、宁波钢铁10家企业优秀履责案例进行了展示。
4、交通运输部：2022年1-10月我国公路水路交通固定资产投资2.47万亿
11月22日，交通运输部公布数据，2022年1-10月我国公路水路交通固定资产投资超24665亿元，同比增长9.5%。其中公路建投资达23369亿元，同比增长9.6%；内河建设投资近634亿元，同比增长9.2%；沿海建设投资达652亿元，同比增长8.2%。
三、公司预警
1、宝钢股份：与北京奔驰正式签署合作备忘录联手打造绿色钢铁供应链
据宝钢股份消息，11月22日，宝钢股份与北京奔驰正式签署《打造绿色钢铁供应链合作备忘录》（以下简称：《备忘录》），致力于在整车制造过程中使用更加绿色的原材料，共同打造绿色汽车钢铁供应链。宝钢成为最早可向车企提供具有明确减碳值产品的中国钢企。《备忘录》明确了具体减碳技术路径，并有真正落地的详细计划与措施。本次战略合作将促进双方在推动全产业链和全生命周期的低碳减排，实现跨领域协同减碳，共同迈向绿色可持续未来，携手为应对全球气候变化做出实质贡献。
双方已就如何建立合作关系和如何在北京奔驰产品上进行试点开展了富有成效的对话，并在宝钢股份给北京奔驰供应低碳排放的绿色钢铁材料方面达成一致：宝钢股份将在2023年逐步提供碳排放强度大幅降低的低碳钢；从2026年起，借助氢基竖炉-电炉的技术路径，宝钢股份提供车辆用钢的碳排放强度将逐步降低50%-80%；随后还将进一步提供减碳95%的绿钢。
2、首钢股份：迁钢公司目前具备年产780万吨铁、800万吨钢坯、780万吨热轧板带钢的生产能力
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司迁安基地规模，人均钢产量？
首钢股份11月22日在投资者互动平台表示，迁钢公司目前具备年产780万吨铁、800万吨钢坯、780万吨热轧板带钢的生产能力。近年来公司通过持续对标优秀钢铁企业，积极推进信息化、数字化、智能化建设，劳动生产率实现了稳步提升。未来随着公司数字化、智能化制造能力增强，人均产钢量仍有较大提升空间。具体情况欢迎查阅公司公告
3、新兴铸管聘任刘涛为公司总经理，目前持有公司约13万股股份
2022年11月21日，新兴铸管公告，公司董事会于2022年11月18日收到公司总经理何齐书提交的书面辞职报告。何齐书因工作原因，申请辞去公司总经理职务，何齐书辞职后仍担任公司董事长和公司董事会战略委员会委员。
2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘涛为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
资料显示，刘涛：1978年出生，中国国籍，无海外居留权，工程管理硕士，高级工程师。2003年6月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理。2021年10月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。
刘涛截至目前持有该公司股票129,934股(其中股权激励限售股113,334股)。
4、凌钢股份：收最高院民事判决书，需承担银行承兑汇票垫款本金4955.82万元退款责任
凌钢股份11月22日公告，公司于11月18日收到最高人民法院《民事判决书》，判决公司对江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）垫付的银行承兑汇票垫款本金4955.82万元承担退款责任。根据终审判决结果，本次诉讼公司需承担4955.82万元退款责任，如全部实际执行，将减少公司2022年度利润总额4955.82万元。
2014年3月31日，江苏银行深圳分行与深圳市钩帝进出口贸易有限公司（以下简称“钩帝贸易公司”）签订《最高额综合授信合同》，约定江苏银行深圳分行向钩帝贸易公司提供最高额综合授信额度1.3亿元，授信期限自2014年3月31日起至2015年3月30日止。吴声华为上述债务提供连带责任保证；扬中市银岭中润房地产开发有限公司以其名下土地使用权提供抵押担保。
2014年4月25日，江苏银行深圳分行、钩帝贸易公司与公司签订《保兑仓业务三方合作协议》，约定在江苏银行深圳分行开出的银行承兑汇票到期前15个工作日，钩帝贸易公司应在约定的保证金账户内存入足够兑付到期银行承兑汇票的保证金，如其未按约定补足全额保证金的，公司应对扣除保证金后的余款承担退款责任；公司授权子公司凌钢（大连）钢材经销有限公司签署买卖合同、收取银行承兑汇票、开立发票和组织发货等条款。之后，江苏银行深圳分行与钩帝贸易公司分别签订两笔《商业汇票银行承兑合同》，汇票总金额8,330万元，到期日为2015年9月23日。钩帝贸易公司应于汇票到期日前将应付的银行承兑汇票票款足额存缴于江苏银行深圳分行指定账户，于江苏银行深圳分行同意承兑之日按承兑金额的40%作为履约保证金存入指定的保证金专户作为质押担保，若钩帝贸易公司至汇票到期日仍不能足额交付票款时，江苏银行深圳分行可以保证金优先清偿票款不足部分；江苏银行深圳分行因向持票人支付而形成的垫付票款自付款之日起转作为钩帝贸易公司逾期贷款，并按垫付金金额的每日万分之五计收逾期利息。
江苏银行深圳分行同意承兑票面金额为8330万元的银行承兑汇票，银行承兑汇票由钩帝贸易公司人员领取，公司未收到上述银行承兑汇票，未收到履行合同通知，也未曾发货。钩帝贸易公司到期未依约将应付的银行承兑汇票票款存入指定账户，江苏银行深圳分行扣除保证金3,332万元后共垫款4,998万元。2017年9月，江苏银行深圳分行诉至深圳市福田区人民法院，要求钩帝贸易公司立即偿还银行承兑汇票垫款本金4998万元及暂计至2017年9月21日的逾期利息1,821.77万元，各保证人承担相关保证责任，公司对江苏银行深圳分行的银行承兑汇票点款本金4998万元承担退款责任。
5、甬金股份：预镀镍钢带项目尚未正式开工建设
近日，有投资者在投资者互动平台提问：公司最近公布的预镀镍钢带项目，请问公司在这方面有什么技术储备吗？产品和上市公司东方电热的预镀镍钢有什么区别，是比对方高端还是低端？主要用在哪类电池，4680电池吗？市场分析报告普遍预计2023年预镀镍钢需求在30万吨以内，海外还有14万吨，公司项目增加这么多产能，产品能被市场消化掉吗？
甬金股份11月22日在投资者互动平台表示，公司与业内相关技术团队保持良好的合作关系，且公司本身具备合金化热处理加工等技术能力。截至目前，该项目尚未正式开工建设，一期工程计划建设期12个月，拟建成7.5万吨柱状电池外壳专用材生产线，产品主要用于3C、动力电池和储能电池壳体和结构件，如1865，2170，3265，4680等新型电池材料。后期项目建设进度视一期产品产出和市场需求情况推进。
6、沙钢股份：目前公司控股子公司淮钢公司拥有2座480立方米高炉，2座550立方米高炉
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问目前公司高炉、电炉和转炉产能分别是多少？
沙钢股份11月22日在投资者互动平台表示，目前公司控股子公司淮钢公司拥有2座480立方米高炉，2座550立方米高炉，1座70吨电炉和2座80吨转炉，底单铁产能255万吨、钢产能221万吨。
7、11月22日金洲管道现658万元大宗交易
11月22日金洲管道发生大宗交易，交易数据如下：
大宗交易成交价格6.58元，相对当日收盘价溢价4.78%，成交100万股，成交金额658万元，买方营业部为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部，卖方营业部为华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部。
近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交1.0万手，溢价成交1笔。该股近期无解禁股上市。截至2022年11月22日收盘，金洲管道(002443)报收于6.28元，下跌0.32%，换手率2.11%，成交量10.95万手，成交额6942.81万元。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为7.77。
8、海南矿业：公司目前暂无锂矿资源
近日，甬金股份发布公告称，公司本次为控股子公司广东甬金向华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的借款提供最高不超过人民币1.5亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司向广东甬金提供的担保余额为38,193.19万元。
9、钒钛股份：国泰君安证券股份有限公司投资者于11月22日调研我司
2022年11月22日钒钛股份发布公告称国泰君安证券股份有限公司于2022年11月22日调研我司。具体内容如下：
问：1.请简要介绍一下公司本次募集资金使用计划？答：公司本次非公开发行募集资金总额不超过228,000万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额将用于攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目投资及补充流动资金。
问：2.公司本次募集资金投资研发项目的必要性？答：钒电池电解液产业化制备及应用研发项目是面对全钒液流电池储能技术革新时机下，带动化学储能产业发展的需要。通过对钒电池电解液产业化关键技术研发攻关，目标是显著降低电解液成本和提升全生命周期收益，推动钒电池电解液技术革新，降低钒电池储能技术的成本，增强钒电池储能技术的市场竞争力，促进钒电池产业的发展。碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目可提高钛资源的综合利用率，巩固并提升公司市场占有率，为公司大规模发展氯化法钛白粉产业奠定基础。公司“高炉渣高温碳化-低温氯化”产业化工艺可大幅提升攀西钛资源的综合利用率，使攀西地区的特色钛资源得以充分利用，有关技术后续亦可推广到国内其他地区钒钛磁铁矿的开发利用，并可为世界钒钛磁铁矿资源的综合利用树立典范，对我国战略钛资源的可持续利用具有重大意义。
问：3.在目前钒工艺前下，钒产品产能是否可以大幅高？答：由于目前主流提钒工艺是钢渣提钒，在不新增高炉产能的前提下，钒渣产能相对稳定，公司通过技术攻关、技术创新等方式尽可能提高钒的收得率，进而带来一部分钒产品产量的提升。
问：4.公司钒产品在非钢领域的应用有哪些？答：在非钢领域应用的钒产品主要有钒电解液、钒铝合金及钒精细化工。
问：5.公司近期战略合作情况？答：公司于2021年与四川德胜、大连融科签订了战略合作协议，并于2022年10月25日与国电投西南院、大连融科签订了三方战略合作协议，各方就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用，推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新，实现全钒液流电池储能技术创新发展的目的，达成战略合作意向。
问：6.公司与大连融科合作交易金额？答：2021年公司与大连融科合作涉及交易总金额约为2.5亿元。2022年，公司与大连融科合作金额预计将超过6亿元。
问：7.公司与大连融科成立的合资公司产线预计建成时间？答：公司与大连融科共同投资成立了四川钒融储能科技有限公司，计划在2022年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年，预计2023年上半年建成投产。后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。
问：8.公司对未来钒电解液的市场预计？答：随着国家能源政策的陆续出台，对化学储能领域提供了有效支撑，从近期钒电池市场呈现的加速扩张状态来看，公司对未来钒电解液市场是相对乐观的。
问：9.公司钛白粉生产能力？答：公司目前具备22万吨/年的硫酸法钛白的生产能力以及1.5万吨/年的氯化法钛白粉生产能力。三、公司预警
1、宝钢股份：与北京奔驰正式签署合作备忘录联手打造绿色钢铁供应链
据宝钢股份消息，11月22日，宝钢股份与北京奔驰正式签署《打造绿色钢铁供应链合作备忘录》（以下简称：《备忘录》），致力于在整车制造过程中使用更加绿色的原材料，共同打造绿色汽车钢铁供应链。宝钢成为最早可向车企提供具有明确减碳值产品的中国钢企。《备忘录》明确了具体减碳技术路径，并有真正落地的详细计划与措施。本次战略合作将促进双方在推动全产业链和全生命周期的低碳减排，实现跨领域协同减碳，共同迈向绿色可持续未来，携手为应对全球气候变化做出实质贡献。
双方已就如何建立合作关系和如何在北京奔驰产品上进行试点开展了富有成效的对话，并在宝钢股份给北京奔驰供应低碳排放的绿色钢铁材料方面达成一致：宝钢股份将在2023年逐步提供碳排放强度大幅降低的低碳钢；从2026年起，借助氢基竖炉-电炉的技术路径，宝钢股份提供车辆用钢的碳排放强度将逐步降低50%-80%；随后还将进一步提供减碳95%的绿钢。
2、首钢股份：迁钢公司目前具备年产780万吨铁、800万吨钢坯、780万吨热轧板带钢的生产能力
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司迁安基地规模，人均钢产量？
首钢股份（000959.SZ）11月22日在投资者互动平台表示，迁钢公司目前具备年产780万吨铁、800万吨钢坯、780万吨热轧板带钢的生产能力。近年来公司通过持续对标优秀钢铁企业，积极推进信息化、数字化、智能化建设，劳动生产率实现了稳步提升。未来随着公司数字化、智能化制造能力增强，人均产钢量仍有较大提升空间。具体情况欢迎查阅公司公告
3、新兴铸管聘任刘涛为公司总经理，目前持有公司约13万股股份
2022年11月21日，新兴铸管公告，公司董事会于2022年11月18日收到公司总经理何齐书提交的书面辞职报告。何齐书因工作原因，申请辞去公司总经理职务，何齐书辞职后仍担任公司董事长和公司董事会战略委员会委员。
2022年11月21日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘涛为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
资料显示，刘涛：1978年出生，中国国籍，无海外居留权，工程管理硕士，高级工程师。2003年6月参加工作，曾任新兴铸管子公司芜湖新兴炼铁部电气工程师、销售部业务经理、销售部副部长、特钢部部长、销售中心总经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理。2021年10月起任芜湖新兴新材料产业园有限公司执行董事、法定代表人。
刘涛截至目前持有该公司股票129,934股(其中股权激励限售股113,334股)。
4、凌钢股份：收最高院民事判决书，需承担银行承兑汇票垫款本金4955.82万元退款责任
凌钢股份11月22日公告，公司于11月18日收到最高人民法院《民事判决书》，判决公司对江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）垫付的银行承兑汇票垫款本金4955.82万元承担退款责任。根据终审判决结果，本次诉讼公司需承担4955.82万元退款责任，如全部实际执行，将减少公司2022年度利润总额4955.82万元。
2014年3月31日，江苏银行深圳分行与深圳市钩帝进出口贸易有限公司（以下简称“钩帝贸易公司”）签订《最高额综合授信合同》，约定江苏银行深圳分行向钩帝贸易公司提供最高额综合授信额度1.3亿元，授信期限自2014年3月31日起至2015年3月30日止。吴声华为上述债务提供连带责任保证；扬中市银岭中润房地产开发有限公司以其名下土地使用权提供抵押担保。
2014年4月25日，江苏银行深圳分行、钩帝贸易公司与公司签订《保兑仓业务三方合作协议》，约定在江苏银行深圳分行开出的银行承兑汇票到期前15个工作日，钩帝贸易公司应在约定的保证金账户内存入足够兑付到期银行承兑汇票的保证金，如其未按约定补足全额保证金的，公司应对扣除保证金后的余款承担退款责任；公司授权子公司凌钢（大连）钢材经销有限公司签署买卖合同、收取银行承兑汇票、开立发票和组织发货等条款。之后，江苏银行深圳分行与钩帝贸易公司分别签订两笔《商业汇票银行承兑合同》，汇票总金额8,330万元，到期日为2015年9月23日。钩帝贸易公司应于汇票到期日前将应付的银行承兑汇票票款足额存缴于江苏银行深圳分行指定账户，于江苏银行深圳分行同意承兑之日按承兑金额的40%作为履约保证金存入指定的保证金专户作为质押担保，若钩帝贸易公司至汇票到期日仍不能足额交付票款时，江苏银行深圳分行可以保证金优先清偿票款不足部分；江苏银行深圳分行因向持票人支付而形成的垫付票款自付款之日起转作为钩帝贸易公司逾期贷款，并按垫付金金额的每日万分之五计收逾期利息。
江苏银行深圳分行同意承兑票面金额为8330万元的银行承兑汇票，银行承兑汇票由钩帝贸易公司人员领取，公司未收到上述银行承兑汇票，未收到履行合同通知，也未曾发货。钩帝贸易公司到期未依约将应付的银行承兑汇票票款存入指定账户，江苏银行深圳分行扣除保证金3,332万元后共垫款4,998万元。2017年9月，江苏银行深圳分行诉至深圳市福田区人民法院，要求钩帝贸易公司立即偿还银行承兑汇票垫款本金4998万元及暂计至2017年9月21日的逾期利息1,821.77万元，各保证人承担相关保证责任，公司对江苏银行深圳分行的银行承兑汇票点款本金4998万元承担退款责任。
5、甬金股份：预镀镍钢带项目尚未正式开工建设
近日，有投资者在投资者互动平台提问：公司最近公布的预镀镍钢带项目，请问公司在这方面有什么技术储备吗？产品和上市公司东方电热的预镀镍钢有什么区别，是比对方高端还是低端？主要用在哪类电池，4680电池吗？市场分析报告普遍预计2023年预镀镍钢需求在30万吨以内，海外还有14万吨，公司项目增加这么多产能，产品能被市场消化掉吗？
甬金股份11月22日在投资者互动平台表示，公司与业内相关技术团队保持良好的合作关系，且公司本身具备合金化热处理加工等技术能力。截至目前，该项目尚未正式开工建设，一期工程计划建设期12个月，拟建成7.5万吨柱状电池外壳专用材生产线，产品主要用于3C、动力电池和储能电池壳体和结构件，如1865，2170，3265，4680等新型电池材料。后期项目建设进度视一期产品产出和市场需求情况推进。
6、沙钢股份：目前公司控股子公司淮钢公司拥有2座480立方米高炉，2座550立方米高炉
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问目前公司高炉、电炉和转炉产能分别是多少？
沙钢股份11月22日在投资者互动平台表示，目前公司控股子公司淮钢公司拥有2座480立方米高炉，2座550立方米高炉，1座70吨电炉和2座80吨转炉，底单铁产能255万吨、钢产能221万吨。
7、11月22日金洲管道现658万元大宗交易
11月22日金洲管道发生大宗交易，交易数据如下：
大宗交易成交价格6.58元，相对当日收盘价溢价4.78%，成交100万股，成交金额658万元，买方营业部为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部，卖方营业部为华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部。
近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交1.0万手，溢价成交1笔。该股近期无解禁股上市。截至2022年11月22日收盘，金洲管道(002443)报收于6.28元，下跌0.32%，换手率2.11%，成交量10.95万手，成交额6942.81万元。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为7.77。
8、海南矿业：公司目前暂无锂矿资源
近日，甬金股份发布公告称，公司本次为控股子公司广东甬金向华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的借款提供最高不超过人民币1.5亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司向广东甬金提供的担保余额为38,193.19万元。
9、钒钛股份：国泰君安证券股份有限公司投资者于11月22日调研我司
2022年11月22日钒钛股份发布公告称国泰君安证券股份有限公司于2022年11月22日调研我司。具体内容如下：
问：1.请简要介绍一下公司本次募集资金使用计划？答：公司本次非公开发行募集资金总额不超过228,000万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额将用于攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目、攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目投资及补充流动资金。
问：2.公司本次募集资金投资研发项目的必要性？答：钒电池电解液产业化制备及应用研发项目是面对全钒液流电池储能技术革新时机下，带动化学储能产业发展的需要。通过对钒电池电解液产业化关键技术研发攻关，目标是显著降低电解液成本和提升全生命周期收益，推动钒电池电解液技术革新，降低钒电池储能技术的成本，增强钒电池储能技术的市场竞争力，促进钒电池产业的发展。碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目可提高钛资源的综合利用率，巩固并提升公司市场占有率，为公司大规模发展氯化法钛白粉产业奠定基础。公司“高炉渣高温碳化-低温氯化”产业化工艺可大幅提升攀西钛资源的综合利用率，使攀西地区的特色钛资源得以充分利用，有关技术后续亦可推广到国内其他地区钒钛磁铁矿的开发利用，并可为世界钒钛磁铁矿资源的综合利用树立典范，对我国战略钛资源的可持续利用具有重大意义。
问：3.在目前钒工艺前下，钒产品产能是否可以大幅高？答：由于目前主流提钒工艺是钢渣提钒，在不新增高炉产能的前提下，钒渣产能相对稳定，公司通过技术攻关、技术创新等方式尽可能提高钒的收得率，进而带来一部分钒产品产量的提升。
问：4.公司钒产品在非钢领域的应用有哪些？答：在非钢领域应用的钒产品主要有钒电解液、钒铝合金及钒精细化工。
问：5.公司近期战略合作情况？答：公司于2021年与四川德胜、大连融科签订了战略合作协议，并于2022年10月25日与国电投西南院、大连融科签订了三方战略合作协议，各方就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用，推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新，实现全钒液流电池储能技术创新发展的目的，达成战略合作意向。
问：6.公司与大连融科合作交易金额？答：2021年公司与大连融科合作涉及交易总金额约为2.5亿元。2022年，公司与大连融科合作金额预计将超过6亿元。
问：7.公司与大连融科成立的合资公司产线预计建成时间？答：公司与大连融科共同投资成立了四川钒融储能科技有限公司，计划在2022年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年，预计2023年上半年建成投产。后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。
问：8.公司对未来钒电解液的市场预计？答：随着国家能源政策的陆续出台，对化学储能领域提供了有效支撑，从近期钒电池市场呈现的加速扩张状态来看，公司对未来钒电解液市场是相对乐观的。
问：9.公司钛白粉生产能力？答：公司目前具备22万吨/年的硫酸法钛白的生产能力以及1.5万吨/年的氯化法钛白粉生产能力。
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