来源 :中金公司CICC2023-02-28
2月27日，鲁商健康产业发展股份有限公司（“鲁商发展”或“公司”，600223.SH）重大资产出售暨关联交易（“本次交易”）顺利通过股东大会表决，中金公司担任本次交易的独家财务顾问。
通过本次交易，鲁商发展得以剥离房地产业务，未来将聚焦于大健康业务，专注提升领域内核心竞争力和市场影响力，继续在医药健康领域探索布局，不断提高盈利能力和综合实力。本次交易是近三年省属国企A股上市公司最大规模的资产出售交易，也是中金公司助力国企聚焦主业、高质量发展的又一经典案例。
鲁商发展
鲁商发展为山东省属国企，本次交易前，主营业务涵盖生态健康产业和生物医药两大板块，本次交易完成后，公司将聚焦生物医药、化妆品、原料及添加剂等大健康业务，在医药健康领域树立了“福瑞达”品牌形象，控股和参股公司拥有“润舒”、“润洁”、“施沛特”、“明仁”、“颐莲”、“善颜”等多个知名品牌，产品远销北美、欧盟、日韩、东南亚等国家和地区。2021年，鲁商发展实现营业收入123.63亿元，净利润3.94亿元，其中医药健康业务营业收入同比增长率达61.83%。
中金公司作为本项目的独家财务顾问，凭借市场领先的国企服务能力、丰富的重组交易执行经验和严谨的质量把控，协助公司设计交易方案，并全面统筹各条线工作，助力本次交易顺利推进并最终获得股东大会高票通过。
未来，中金公司将继续坚持以金融服务实体经济，秉承“以国为怀”理念，服务国家发展战略，为客户提供高质量的资本市场服务，为实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。