来源 :每经网2022-12-20
今日(12月20日)晚间，两家光伏玻璃生产商亚玛顿和安彩高科同时披露公告，各自拿下长单，与两家硅片企业锁定合计90亿的光伏玻璃采购单。
业内观点认为，锁定辅材供应说明至少未来三年硅片龙头企业看好光伏装机需求。
锁定光伏玻璃辅材长单
今日晚间，两家光伏玻璃企业签下了长单。
12月20日，安彩高科（SH600207，股价6.27元，市值54.11亿）发布公告，公司与TCL中环控股子公司天津环睿科技有限公司签署《战略合作协议》。协议约定，2023~2025年间，天津环睿拟向公司及子公司采购约22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。具体产品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度规格的单玻、双玻等。按照销售量为22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径测算，预计销售总金额约30亿人民币。
安彩高科表示，公司控股子公司焦作安彩、许昌安彩光伏玻璃项目本年度已点火投产，公司光伏玻璃产能规模迅速扩大。本次签订《战略合作协议》有助于与下游客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，符合公司整体战略，有利于促进公司经营发展。
12月20日，亚玛顿（SZ002623，股价29.1元，市值57.93亿）发布公告，公司与晶澳科技签署关于光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于2023-2025年期间，向晶澳科技销售光伏玻璃合计2.76亿平米，预估合同总金额约为60亿人民币（含税），年均销售额占公司2021年度经审计营业收入的比重约为90%。
亚玛顿表示，本合同的签订有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃产品的市场推广，提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
光伏玻璃的用途是封装硅片，是光伏产业链的重要辅材之一。
《每日经济新闻》记者注意到，两家披露公告企业协议约定时间都在2023年~2025年的三年。
不过，安彩高科的光伏玻璃尺寸在3.2mm、2.8mm、2.0mm，而亚玛顿则侧重在≤2.0mm超薄光伏玻璃产品。
另一点在于，亚玛顿和安彩高科都并非是光伏玻璃行业里真正意义龙头，晶澳科技、TCL中环均是硅片环节巨头。从供应锁量的订单来看，这实际上也折射出光伏玻璃的景气度。
光伏装机需求拉动玻璃采购
锁定辅材供应说明至少未来三年硅片龙头企业看好光伏装机需求。
国家能源局发布2022年1~11月份全国电力工业统计数据，1~11月光伏新增装机65.71GW，11月份光伏新增装机7.47GW，同比增长35%，环比增长32%。
有分析师判断，伴随硅料环节价格出现松动，2023年光伏新增装机有望在产业链价格下降趋势带动下继续保持较高增速。
毕竟乐观的装机需求仍然是支撑这一判断的重要原因，且是贯穿中长期的需求。12月17日，第四届上海金融科技国际论坛上，中国工程院院士黄震教授在作题为《能源绿色转型与绿色金融》的主旨演讲表示，根据上海交通大学团队研究，预计到2030年我国光伏和风电装机规模将达18亿千瓦，到2050年至2060年达到50亿千瓦至60亿千瓦。
但从光伏玻璃的细分品种看，装机需求能拉动波动辅材的增长，行业也面临投产新产能的问题。2020年我国光伏玻璃有效产能达到7.14亿万平方米，同比增长7.69%。有机构预计2022年中国光伏玻璃有效产能将达8.18亿万平方米，2023年将达8.73亿万平方米。
不过，光伏玻璃题材股在资本市场表现不温不火，或与其所属玻璃行业的强周期性有关。比如这次签订长单的安彩高科和亚玛顿，今年股价表现涨幅不大。