来源 :铅笔道2024-05-31
铅笔道5月31日消息，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）今日发布公告，宣布其控股企业苏州星未来基金及第三方红树林投资将参与普灵生物医药（深圳）有限公司（以下简称“普灵生物”）的A-2轮融资。
普灵生物成立于2021年7月，注册地为广东省深圳市，主要从事第四代抗体偶联药物（ADC）领域的研发，面向肿瘤治疗领域开展药物管线的开发。目前，普灵生物推进中的4条ADC管线均处于临床前研究阶段，另有1条抗体核酸偶联药物（AOC）管线处于概念验证阶段。
根据公告，苏州星未来基金和红树林投资将以现金出资共计人民币1,683.3333万元认缴普灵生物新增注册资本合计人民币1,230,506.79元。其中，苏州星未来基金拟出资750万元认缴新增注册资本548,245.61元。此外，复星医药的控股子公司上海复拓决定放弃依据《A1轮股东协议》所享有的对普灵生物本次增资项下新增注册资本的优先认购权。
本次增资前，复星医药通过上海复拓持有普灵生物10.65%的股权。增资完成后，复星医药通过上海复拓和苏州星未来基金合计持有普灵生物的股权比例将增至12.60%。复星医药将继续按照金融资产对普灵生物进行财务核算。
关于普灵生物的财务状况，经审计的数据显示，截至2022年12月31日，普灵生物的总资产为4,576万元，所有者权益为4,234万元，负债总额为342万元；2022年度营业收入为0元，利润总额为-2,262万元，净利润为-2,262万元。截至2023年12月31日，普灵生物的总资产为1,779万元，所有者权益为740万元，负债总额为1,038万元；2023年度营业收入依然为0元，利润总额为-3,494万元，净利润为-3,494万元。
本次增资的投前估值为人民币27,000万元，基于上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告。评估采用了市场法，并以市研率倍数作为分析指标，最终确定普灵生物的股东全部权益评估价值为人民币27,400万元。
红树林投资，作为本次增资的另一投资方，成立于2021年4月，注册地同样位于广东省深圳市。其执行事务合伙人为朱红亮先生，主要经营范围为创业投资业务及咨询。
本次交易构成联交所《上市规则》定义下的关连交易，因为复星医药控股股东复星高科技持有苏州星未来基金超过10%的财产份额。但根据上证所《上市规则》，本次交易不构成上证所定义下的关联交易。本次交易已经复星医药第九届董事会审计委员会、独立非执行董事专门会议批准，并在董事会会议上一致通过，无需提请股东大会批准。
公告还提供了普灵生物股权结构的详细信息，并列出了参与本次增资的其他股东及其持股比例。此外，公告还包含了《A2轮增资协议》和《A2轮股东协议》的主要内容，包括增资细节、交割条件、公司治理、后续交割条款、适用法律及争议解决方式等。