来源 :格隆汇2024-05-14
复星医药(600196.SH)公布，根据本公司控股子公司复星健康与佛山市禅城区人民政府于2024年2月23日达成的《合作协议》，2024年5月14日，本公司控股子公司复星健康与佛山禅西城投签订《增资协议》。根据《增资协议》，佛山禅西城投拟指定主体(包括基金、持股公司或其他主体)按人民币102亿元的投前估值出资人民币30,000万元认缴复星健康新增注册资本人民币15,617万元(即“本次增资”)。
本次增资对价以标的集团投前估值人民币102亿元为基础确定。该投前估值参考《估值报告》所载截至2022年12月31日标的集团股东全部权益价值的估值人民币86.25亿元及于本次增资前本公司将依约完成的对复星健康人民币15亿元存续债权转股的价值，经相关各方协商确定。该投资估值约相当于标的集团2023年合并营业收入(未经审计)的1.61倍(即市销率(P/S)倍数)。
本次交易(即债转股及本次增资)全部完成后，本公司及控股企业宁波砺定合计持有复星健康的股权比例将由100%降至97.14%，复星健康仍为本公司控股子公司。