收评
7月5日大盘全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。盘面上，稀土、有色等周期股集体走强，其中稀土永磁板块逆势大涨，银河磁体、中科磁业20CM涨停，中国稀土涨停；小金属概念股再度活跃；房地产板块盘中冲高，电子城、金科股份涨停。摘帽概念股午后走强，大连热电、国华网安等涨停。整体上今日市场热点较为零散，多数板块出现冲高回落走势。下跌方面，减速器概念股大跌。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额8678亿，较上个交易日缩量615亿。板块方面，稀土永磁、小金属、摘帽、贵金属等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、英伟达概念、ChatGPT等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出40.35亿元，其中沪股通净卖出11.58亿元，深股通净卖出28.77亿元。
今日云南板块中，受镓、锗出口管制消息持续发酵影响，云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电全部涨停。截至收盘，云南锗业两连板，收于14.40元/股，最新市值达94.05亿元；驰宏锌锗涨停，收于5.94元/股，最新市值达302.42亿元；罗平锌电涨停，收于7.60元/股，最新市值达24.58亿元。
截至7月5日15:00，最新美元兑人民币中间报价7.2391，欧元兑人民币中间报价7.8737，人民币兑日元中间报价19.9541。伦敦布伦特原油报价75.92美元/桶，黄金报价1930.55美元/盎司。
7月5日国内商品期货多数下跌，尿素跌超2%，甲醇、焦煤、沪铝、焦炭、工业硅跌超1%；红枣、玉米、鸡蛋、豆一、玻璃涨超1%。%。原油期货主力合约报553.0元/桶，涨0.20%。
今日有10家云南上市公司及重点关注企业发布最新动态，公告一览如下：
云南上市公司公告：
1.华能水电2023年上半年完成发电370.95亿千瓦时（-25.44%）；
2.我爱我家为全资子公司北京我爱我家提供2亿元担保；
3.震安科技所发行的可转债，在2023年上半年有358张“震安转债”转成752股“震安科技”股票；
4.丽江股份将实施2022年度分红派息；
5.云南能投召开了2023年第四次临时股东大会；
行业龙头/重点企业公告：
6.上海医药2019年A股股票期权激励计划2023年第二季度自主行权结果；
7.复星医药联席首席执行官陈玉卿辞职；
8.九州通阿卡波糖片获得药品注册证书；
9.白云山头孢地尼化学原料药上市申请获批；
10.华润三九接受机构调研，将在五年内剥离昆药商业流通业务。
重点财经资讯：
1.《2022年昆明市国民经济和社会发展统计公报》发布；
2. 2023年上半年云南铁路累计发送旅客4423万人次，同比增长113.9%；
3. 2023年上半年云南铁路货物运输强势增长；
4.重庆市至云南昆明高铁川渝段四川境内箱梁架设完成；
5.云南曲靖亿纬锂能动力电池项目主体钢结构顺利完工；
6.云南普洱出台多孩家庭公积金贷款支持政策，最高可贷84万元
7.昆明东川区新开工项目48个，总投资23.9亿元。
云南上市公司
华能水电
华能澜沧江水电股份有限公司2023年上半年完成发电量370.95亿千瓦时，同比减少25.44%，上网电量368.09亿千瓦时，同比减少25.48%。
华能水电所属各电站2023年上半年发电量具体如下：
根据上表可以看到，华能水电下属18座水电站，2023年上半年的发电量和上网电量较上年同期出现了全线下滑；祥云风电上半年发电量达到1.57亿千瓦时，同比增长10.94%；公司上半年新投产了光伏项目，发电量增加了3.98亿千瓦时，光伏项目总发电量较上年同期增长了632.81%。其中：
在水电发电量方面，2023年上半年华能水电旗下18座水电站的发电量平均下滑26.46%。其中，在2022年上半年发电量即破百亿千瓦时的小湾水电站和糯扎渡水电站，今年上半年发电量较去年同期均下滑超30%，发电量仅为72.51亿千瓦时和86.92亿千瓦时；南果河水电站发电量下滑最为严重，降幅达49.51%，仅为上年同期的一半。
在上网电量方面，2023年上半年华能水电水电站上网总电量为360.95亿千瓦时，较上年同期的491.00亿千瓦时下滑了26.49%。
据华能水电披露，2023年上半年发电量减少的主要原因包括：
1.由于2022年汛期来水不足，导致2023年初水电梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时；
2. 2023年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约2.5成，其中乌弄龙、小湾和糯扎渡断面来水同比分别偏枯22.5%、25.4%和28.4%。
二
我爱我家
我爱我家控股集团股份有限公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司提供担保额度为25.92亿元。
截至目前，北京我爱我家与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行签订了《综合授信协议》，光大银行北京朝内支行向北京我爱我家提供2亿元的最高授信额度，有效使用期限为自2023年7月4日至2024年7月3日止。
对此，我爱我家向光大银行北京朝内支行提供最高额连带责任保证担保并签订了《最高额保证合同》。
三
震安科技
震安科技股份有限公司2021年发行可转债（“震安转债”，123103）285万张，募集资金2.85亿元。可转债的转股期为2021年9月22日至2027年3月11日；转股价格为47.47元/股。
2023年第二季度，共有358张“震安转债”完成转股（票面金额共计35,800元人民币），合计转成752股“震安科技”股票（股票代码：300767）。截至2023年第二季度末，震安科技剩余可转债票面总金额为249,408,200元人民币（剩余可转债张数为2,494,082张）。
震安科技2023年3月31日至2023年6月30日的股份变动情况如下：
四
丽江股份
丽江玉龙旅游股份有限公司即将向截止2023年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，实施2022年度分红派息工作。
丽江股份2022年度权益分派方案是以公司总股本549,490,711股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次现金红利分配共计137,372,677.75元，不转增、不送股。
本次权益分派股权登记日为2023年7月11日；除权除息日为2023年7月12日。
五
云南能投
云南能源投资股份有限公司于2023年7月4日召开了2023年第四次临时股东大会。
本次股东大会审议通过了《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于与相关方签署托管协议以及托管补充协议之解除协议的议案》、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》3项议案。
行业龙头/重点企业
六
上海医药
上海医药集团股份有限公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票数量为7,421,700份，预留股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量755,700份，二者均自2023年2月14日进入行权期，前者行权期于2024年2月13日届满，后者行权期于2024年2月7日届满。
2023年第二季度，上海医药首次授予股票期权第二个行权期共行权并完成股份过户登记4,462,935股，占当期可行权股票期权总量的60.13%；预留股票期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记250,430股，占当期可行权股票期权总量的33.14%。
七
复星医药
上海复星医药（集团）股份有限公司联席首席执行官陈玉卿先生因工作安排调整，向公司董事会申请辞去联席首席执行官职务。陈玉卿先生自2023年7月1日起不再担任复兴药业联席首席执行官职务，累计在该岗位任职1年。
根据复兴药业2022年年报披露显示，陈玉卿于2010年1月加入复星医药，曾任公司副总裁、高级副总裁等职，于2020年10月至2022年6月任公司联席总裁，并于2022年6月起任公司联席首席执行官。
此外，陈玉卿先生还在国药控股医疗投资管理有限公司和淮海医院任董事一职。
八
九州通
九州通医药集团股份有限公司子公司北京京丰制药集团有限公司于2023年7月4日收到国家药品监督管理局核准签发的阿卡波糖片《药品注册证书》。
阿卡波糖片是一种口服降血糖药。作为一种α-糖苷酶抑制剂，阿卡波糖片通过同小肠黏膜上皮细胞结合，竞争性地抑制α-糖苷酶活性水平，延缓或者抑制淀粉酶转化分解成葡萄糖，达到有效降低血糖的目的。
截至目前，阿卡波糖片已进入国家医保甲类用药目录；京丰制药针对该药品已投入研发费用约人民币923万元（未经审计）。
九
白云山
广州白云山医药集团股份有限公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的头孢地尼化学原料药上市申请批准通知书（通知书编号：2023YS00396）。
头孢地尼属第三代头孢类抗菌药，适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等。
截至目前，白云山化学制药厂在头孢地尼原料药研发项目上已投入研发费用合计约人民币1,417万元（未审计）。
十
华润三九
华润三九医药股份有限公司2023年6月27-30日接受了国信证券、安信基金、Aberdeen、BNP Paribas、贝莱德等证券、投资机构分析师的调研。会议主要内容如下：
1.上游药材涨价对于公司成本端的压力？
中药材价格今年有一定幅度上涨，公司产品所使用的中药材品种数量众多，各药材价格变动程度不一，对总体成本影响幅度相对较小。长期来看，中药材由于人工成本、稀缺等因素，价格趋于上涨态势。公司希望通过加大种植技术研究、提升智能制造水平、制定适当的采购策略等举措，化解药材上涨带来的影响。同时三九具有较强的品牌打造能力和一定的品牌溢价能力，也进一步助力化解中药材长期涨价问题。
2.昆药商业流通业务预计剥离时间表？
昆药集团的医药流通业务和华润医药商业集团有一定重叠，因此在此次上市公司收购的过程中承诺了解决同业竞争问题，计划在5年内解决。对于昆药商业方面，今年昆药商业的营收有所下降，主要是对现有业务进行了优化和调整。公司希望在这些工作取得一定进展后，启动后续安排。目前，公司正对昆商进行相应的管理提升，进行一些基础性的准备工作，同时内外部意向方的征询工作也在同步准备。
3.昆药未来整合进程预计和昆药自己十四五规划？
公司制定了昆药集团加入后的三期融合计划，目前，相关工作进展顺利，已顺利实现控制权交接和平稳过渡，百日融合目标基本达成，今年整体融合基调是稳定。
在与昆药的多次研讨后，双方共同确立了“打造银发经济健康第一股、成为慢病管理领导者、精品国药领先者”的新战略目标。未来昆药聚焦在三七为主慢病管理领域以及以”昆中药1381”为品牌的传统精品国药业务。
目前，在品牌、产品、渠道、终端等方面的协同在有序推进，且正在逐步导入华润三九的商道体系。在管理体系融合方面，目前也在持续推进过程中。
4.公司并购整合方向？
CHC业务优选有影响力的品牌并关注消费升级方向的产品，帮助公司尽快实现全域布局。如并购昆药助力公司补充传统精品国药品牌“昆中药1381”等。处方药方面重点关注：（1）中医药领域具备独特资源的产品和有潜力的业务；（2）关注创新药机会；（3）有一定壁垒的仿制药品。
重点财经资讯
1.《2022年昆明市国民经济和社会发展统计公报》发布
初步核算，昆明市全年地区生产总值7541.37亿元，按可比价格计算，比上年增长3.0%，两年平均增长3.3%。其中，第一产业增加值326.96亿元，增长4.4%；第二产业增加值2413.39亿元，增长3.2%；第三产业增加值4801.02亿元，增长2.7%。三次产业结构为4.3:32.0:63.7，三次产业对GDP增长的贡献率分别为7.2%、33.3%和59.5%，分别拉动GDP增长0.2、1.0和1.8个百分点。
全年民营经济实现增加值3028.79亿元，比上年增长3.4%，占GDP比重为40.2%。全市新登记市场主体27.43万户，同比增加8.55万户，增长45.3%，其中企业新登记9.11万户，增长31.8%；个体工商户18.29万户，增长53.4%。市场主体总量达120.14万户，增长19.6%。
全年居民消费价格比上年上涨1.7%。其中，食品烟酒类上涨1.6%，衣着类上涨0.6%，居住类上涨0.1，生活用品及服务类上涨0.5%，交通和通信类上涨6.0%，教育文化和娱乐类上涨0.9%，医疗保健类上涨1.6%，其他用品和服务类上涨2.4%。全年商品零售价格比上年上涨2.7%。
全年一般公共预算收入（同口径）614.57亿元，比上年下降13.6%。其中，税收收入503.46亿元，下降10.7%，占一般公共预算收入的比重81.9%。一般公共预算支出863.27亿元，下降7.0%。其中，民生支出634.91亿元，占全市一般公共预算支出的比重73.5%。
全年城镇新增就业21.59万人，城镇下岗失业人员再就业4.13万人，年末城镇登记失业率为4.07%。农村劳动力转移就业11.71万人次。【来源：昆明发布】
2. 2023年上半年云南铁路累计发送旅客4423万人次，同比增长113.9%
中国铁路昆明局集团有限公司消息，2023年上半年，国铁昆明局累计发送旅客4423万人次，同比增长113.9%，为云南经济社会高质量发展提供运力支撑。
2023年以来，随着疫情防控政策调整，旅客出行意愿不断增强，根据云南省1月自4月的统计数据显示，多式联运和运输代理业增长16.2%。结合云南各地火车站客流也大幅上升的实际，国铁昆明局根据客流变化，及时调整运能、合力调配运输组织工作，顺利完成2023年春运图、二季度图、三季度图、暑运图等全路范围的较大运行图调整，不断完善客运产品体系，更好地满足旅客出行需求。圆满完成春运、清明、五一、端午小长假等大客流情况下的运输组织，其中，春运40天累计旅客发送量首次突破1000万人次关口；五一期间单日最高旅客发送量达到50.06万人次，创历史新高，昆明、昆明南、大理、保山、普洱等21个车站单日发送旅客均创历史新高。
4月13日，中老国际旅客列车正式开行，一场双向奔赴的旅程，不仅方便了沿线中老两国民众的出行，也为推动两国旅游和经贸合作带来新的契机，越来越多的国际友人乘坐中老国际旅客列车。截至6月30日，国际旅客列车已开行79天，共有来自39个国家的3.3万名旅客跨境旅行。【来源：人民日报】
3. 2023年上半年云南铁路货物运输强势增长
中国铁路昆明局集团有限公司消息，2023年上半年，云南铁路货物运输交出亮眼“成绩单”——货物发送量持续保持高位运行，云南铁路累计发送货物3673万吨，同比增加142万吨、增长4%。其中，发送粮食、化肥、成品油等重点物资583万吨，同比增长0.6%，为民生托底、货运畅通、产业循环提供了有力支撑。准轨单日装车、卸车等指标屡创新高，为全省经济社会高质量发展提供了强有力的运输支撑。
今年以来，为助力工业生产恢复、有效拉动内需，铁路部门深入开展货运专项攻坚活动，持续深化路企战略合作，大力挖掘通道运输能力，充分释放运力资源，打通货运关键节点，不断提升路网运输效率，实现铁路货运持续高位运行。上半年，云南铁路日均装车完成3501车，同比增长1.7%；准轨单日装车7次刷新纪录，最高达4135车；准轨日均卸车5453车，同比增长1.3%，单日卸车10次刷新纪录，最高达6271车。
1月至6月，铁路部门完成云南省电煤运输206.1万吨，同比增长114.6%，确保了6家铁路直供电厂库存稳定。与此同时，铁路部门对粮食、化肥等涉农物资实行优先装车、优先挂运、优先卸车，全力保障物流畅通和人民群众生产生活急需。上半年，云南铁路发送粮食、化肥、成品油等重点物资583万吨，同比增长0.6%，为民生托底、货运畅通、产业循环提供了有力支撑。
今年1月至6月，中老铁路全线发送货物962万吨，同比增长94.7%；跨境货物运量完成230万吨，同比增长210.8%。磨憨铁路口岸通道作用持续显现，进出口值连续10个月超越凭祥口岸，成为我国对东盟第一大铁路口岸，为云南省口岸经济发展提供了强劲动力。【来源：云报客户端】
4.重庆市至云南昆明高铁川渝段四川境内箱梁架设完成
7月5日上午，随着最后一片长24.6米，重达616吨的预制简支箱梁稳稳落在四川省泸州市泸州车站特大桥6号和7号桥墩上，标志着重庆市至云南昆明高铁川渝段四川境内箱梁成功架设完成，为全线铺轨等创造了条件。
据了解，渝昆高铁川渝段全线共有3006孔箱梁预制和架设，其中四川段有1860孔。此次架设完工的是渝昆高铁川渝段站前四标，位于泸州市、宜宾市境内，全长31公里。【来源：中新网】
5.云南曲靖亿纬锂能动力电池项目主体钢结构顺利完工
近日，由中建安装旗下华西公司承建的曲靖亿纬锂能23吉瓦时圆柱磷酸铁锂储能动力电池施工总承包项目主体钢结构顺利完工。
项目位于云南省曲靖经开区南海科技城片区，系曲靖市重点项目，整体总投资约55亿元，中建安装建设内容包括生产车间、研发楼、生活区、储能电站、污水处理、产业配套附属设施等。项目建成后，可实现年产值约160亿元、税收贡献约6亿元。【来源：北极星电力】
6.云南普洱出台多孩家庭公积金贷款支持政策，最高可贷84万元
7月4日，据“普洱发布”，为充分发挥住房公积金的保障作用，进一步提高住房公积金使用效率，更好满足缴存人刚需和改善性住房需求，“因城施策”促进普洱市房地产业健康发展和良性循环，云南省普洱市发布《关于调整优化住房公积金使用政策的通知》。
在落实多孩家庭住房公积金贷款支持政策方面，新政提出，出台多孩家庭的贷款支持政策。多孩家庭（含二孩及以上）是指按国家政策，同一对夫妻已共同生育或合法收养两个（含）以上未成年子女（为现有子女数，且均未满18周岁），购买首套自住住房的，享受贷款额度基础上浮，二孩家庭最高上浮10%、三孩及以上家庭最高上浮20%。因婚姻关系变更重组家庭，承担两个（含）以上未成年子女抚养义务的，可参照执行。
也就是说，“二孩”家庭单方正常缴存住房公积金的最高贷款额度为66万元，双方均正常缴存住房公积金的最高贷款额度为77万元；“三孩”家庭单方正常缴存住房公积金的最高贷款额度为72万元，双方均正常缴存住房公积金的最高贷款额度为84万元。【来源：澎湃新闻】
7.昆明东川区新开工项目48个，总投资23.9亿元
7月3日，昆明市东川区举行2023年第三季度新开工项目暨角家村农牧光互补光伏发电项目开工仪式。此次计划新开工项目共计48个，总投资23.9亿元，年内计划完成投资19.3亿元，涉及工业、农业林业、数字经济、旅游业、民生、基础设施等多个领域。【来源：我的钢铁】
截至今日收盘，云南上市公司股价走势（按今日涨跌幅排序）：
