来源 :财经涂鸦2022-12-01
“截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的总资产为 22,989 万欧元，负债总额为19,815万欧元。”
《财经涂鸦》消息，11月30日，上海复星医药（集团）股份有限公司（下称“复星医药”，600196.SH）发布公告，称公司控股子公司 Gland Pharma 及其控股子公司 Gland Intl.与卖方[即中法（并购）基金、Kaphy Invest、FCPE、管理层持股平台的卖方等]共同签订协议，Gland Intl.承诺将受让卖方持有的Cenexi 99.84%的股权，并向 Cenexi 集团提供股东借款，上述转让对价及股东借款总额不超过 210,365,792 欧元。
此外，Cenexi总股本 0.16%的库存股本将至迟于本次交易交割前注销。综上，本次交易全部完成后，Gland Intl.将直接及间接合计持有 Cenexi 100%的股权。
Cenexi 集团 2004 年于法国成立，现任总裁及 CEO 为 Christophe Durand 先生。Cenexi 集团专注于 CDMO 业务（即 contract development and manufacturing organization，合同研发生产组织），在无菌产品（包括高壁垒复杂制剂）、生物制品的技术开发和制造领域拥有丰富的技术积累和经验，同时 Cenexi 集团拥有全球化、多样化的客户基础，已累计服务客户超过 100 家（以大型跨国制药企业和中型欧洲制药企业为主）。截至本公告日，Cenexi 及 7 家全资子公司所辖的 4 个生产基地（其中 3 个位于法国、1 个位于比利时）均已通过美国 FDA 认证、欧洲 EMA 认证、巴西 ANVISA 等认证。
经 KPMG S.A.审计（合并口径，按照法国会计准则编制），截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的总资产为 22,989 万欧元，所有者权益为 3,174万欧元，负债总额为19,815万欧元；2022年1至6月，Cenexi实现销售收入（Chiffre d''affaires）10,011 万欧元，实现 EBITDA 1,913 万欧元，实现净利润 544 万欧元。
截至11月30日，Cenexi 的总股本为 11,293,550.60 欧元（包括库存股本18,200.40 欧元，该等库存股本将于本次交易交割前注销）。
中法（并购）基金成立于2014年6月，由国开金融有限公司和法国国家投资银行作为基石投资者，凯辉私募股权投资基金为基金管理人，该基金以重要少数股权投资和控购投资的形式，以较大金额投资于相对大型的企业。基金一期融资5亿欧元，近期基金二期正式签约，目标规模12亿欧元。该基金自2015年7月起成为Cenexi投资者之一。
本次交易后Cenexi股权变化：
来源：复星医药公告
截至30日收盘，复星医药报37.1元/股，当日降幅0.13%，市值990.44亿人民币。