来源 :智通财经2022-11-30
智通财经APP讯，复星医药(02196)发布公告，于2022年11月29日，买方Gland Pharma International Pte. Ltd和买方控股公司Gland Pharma Limited(皆为公司的附属公司)与卖方签订出售选择权协议，买方不可撤销地授出出售选择权，承诺于中法(并购)基金(为其自身及作为其他卖方的代理人)行使该出售选择权后，买方将签订股权购买协议，购买卖方持有的目标公司(Phixen
S.A.S.)的直接/间接股权，并向目标集团提供股东借款。买方根据出售选择权协议承诺的转让对价及股东借款总额不超过约2.1亿欧元。建议收购交割后，买方将直接及间接持有目标公司全部股权，目标集团以及Manxen公司将成为公司的附属公司。
截至2021年12月31日及2022年6月30日，目标公司的合并净资产分别约2057万欧元(经审计)及3174万欧元(经审阅)。截至2021年12月31日全年及截至2022年6月30日止6个月，目标公司分别取得合并净亏损约530万欧元(经审计)及合并净利润约544万欧元(经审阅)。
据悉，目标集团专注于CDMO业务，在无菌产品(包括高壁垒复杂制剂)、生物制品的技术开发和制造领域拥有丰富的技术积累和经验。目标集团拥有全球化、多样化的客户基础，已累计服务客户超过100家(以大型跨国制药企业和中型欧洲制药企业为主)。截至本公告日，目标公司及7家全资附属公司所辖的4个生产基地(其中3个位于法国、1个位于比利时)均已通过美国食品药品监督管理局认证、欧洲药品管理局认证、巴西卫生监管局认证。
目标集团的CDMO业务模式与Gland Pharma集团的长期发展规划相契合。建议收购交割后，通过获得欧洲本地生产基地，Gland Pharma集团将实现欧洲市场产品和服务供应能力的拓展;同时有利于提升Gland Pharma集团复杂制剂和生物制品的开发、制造及供应能力，和丰富客户资源。
建议收购交割后，买方将直接及间接合计持有目标公司全部股权，目标集团将纳入集团合并报表范围。