来源 :格隆汇2022-11-30
复星医药(02196.HK)发布公告，2022年11月29日，买方和买方控股公司(皆为公司的附属公司)与卖方(包括中法(并购)基金、Kaphy Invest、FCPE和Manxen卖方)签订出售选择权协议，据此，买方不可撤销地授出出售选择权，承诺于中法(并购)基金(为其自身及作为其他卖方的代理人)行使该出售选择权后，买方将签订股权购买协议，购买卖方持有的目标公司(即Phixen société par actions simplifiée)的直接╱间接股权，并向目标集团提供股东借款。买方根据出售选择权协议承诺的转让对价及股东借款总额不超过约2.104亿欧元。建议收购交割后，买方将直接及间接持有目标公司全部股权，目标集团以及Manxen公司将成为公司的附属公司。
目标集团于2004年于法国成立，其现任总裁及首席执行官为Christophe Durand先生。目标集团专注于CDMO(即合同研发生产组织)业务，在无菌产品(包括高壁垒复杂制剂)、生物制品的技术开发和制造领域拥有丰富的技术积累和经验。目标集团拥有全球化、多样化的客户基础，已累计服务客户超过100家(以大型跨国制药企业和中型欧洲制药企业为主)。截至该公告日，目标公司及7家全资附属公司所辖的4个生产基地(其中3个位于法国、1个位于比利时)均已通过美国食品药品监督管理局认证、欧洲药品管理局认证、巴西卫生监管局认证。
公告表示，目标集团专注于CDMO业务，在无菌产品(包括高壁垒复杂制剂)、生物制品的技术开发和制造领域拥有丰富的技术积累和经验。目标集团拥有全球化、多样化的客户基础，已累计服务客户超过100家(以大型跨国制药企业和中型欧洲制药企业为主)。目标集团的CDMO业务模式与Gland Pharma集团的长期发展规划相契合。建议收购交割后，通过获得欧洲本地生产基地，Gland Pharma集团将实现欧洲市场产品和服务供应能力的拓展；同时有利于提升Gland Pharma集团复杂制剂和生物制品的开发、制造及供应能力，和丰富客户资源。