来源 :中华网2022-11-29
中华网财经了解到， 11月28日，药师帮股份有限公司（下称“药师帮”）在港交所递交招股书。此前，药师帮5月24日第一次递表。
药师帮成立于2015年，是院外医药产业数字化综合服务平台，聚焦提升院外市场药品流通的效率，致力于为超过100万家的基层药店、诊所、卫生室提供丰富可及的药品及高效便捷的数字化工具。创始人、董事长兼首席执行官为张步镇，公开资料显示，张步镇曾担任搜房网负责网站、技术、产品和移动端运营与开发的副总裁；之前曾任搜房网CTO，是跟随搜房网成长起来的核心高管之一。
根据弗若斯特沙利文的资料，以2021年商品交易总额规模（GMV）衡量，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台。
药师帮总GMV于2021年达到人民币275亿元，自2019年的年复合增长率为42.9%，在中国领先的院外数字化医药产业服务平台中均排名第一，且2021年的市场份额为18.5%。截至2021年及2022年6月30日止六个月，总GMV分别为人民币121亿元及人民币164亿元，同比增长35.5%。
而截至2021年12月31日，药师帮建立了最大的数字化医药交易与服务网络，其中包括约305,000家下游药店及约130,000家基层医疗机构。截至2022年6月30日，已为约333,000家药店及151,000家基层医疗机构提供服务。此外，2021年有256,000个月均活跃买家，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。
此外，截至2022年6月30日止六个月，药师帮月均活跃买家数达300,000个。2021年，药师帮平台上交易的月平均可提供库存单位（SKU）数量超过2.4百万个，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。截至2022年6月30日止六个月，药师帮平台上交易的月平均可提供SKU数量达3.1百万个。
招股书显示，药师帮2019年、2020年、2021年营收分别为32.5亿元、60.65亿元、100.9亿元；毛利分别为2.29亿元、6.09亿元、9.14亿元；年内亏损分别为10.46亿元、5.72亿元、5.02亿元。值得主要的是，药师帮2022年上半年营收为67.2亿元，较上年同期的40.78亿元增长64.8%；期内亏损为6.44亿元，上年同期的期内亏损为3.76亿元。中华网财经注意到，药师帮三年半累计亏损27.63亿元。
招股书显示，药师帮2019年、2020年、2021年经调整净亏损分别为4.65亿元、2.77亿元、3.44亿元；药师帮2022年上半年经调整亏损为9484万元，上年同期经调整净亏损为1.4亿元。
毛利率方面，药师帮2019年、2020年、2021年毛利率分别为7%、10%、9.1%；药师帮2022年上半年毛利率为9.3%，上年同期毛利率则为10.1%，有所下降。值得主要的是，药师帮毛利率由2020年的10.0%降至2021年的9.1%，公司解释为主要是由于自营业务扩张，毛利率低于其他业务；
股权结构上，IPO前，张步镇旗下MIYTHoldings持股为20.33%，百盈发展有限公司持股为13.29%，InternetFundV持股为12.98%。
此外，HCapitalV持股为9.66%，复星医药持股为8.98%，DCM持股为8.65%，GeniusII持股为5.49%，GeniusVFound持股为0.75%。上海绩旭信息科技合伙企业（有限合伙）持股为0.77%，Shunwei Growth III持股为3.97%，百度持股为2.25%，阳光人寿保险持股2.25%，SIG Global China持股为1.73%。
融资方面，药师帮在2019年完成D轮1.33亿美元融资，每股成本为4美元，2022年4月，再次完成8520万美元融资。
药师帮此次IPO募集资金将用进一步发展医药流通业务；用于进一步发展其他业务；用于研发；用作营运资金及一般企业用途。