来源 :中金公司CICC2022-07-27
2022年7月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“公司”，股票代码：600196.SH/2196.HK）正式完成非公开发行A股股票，此次发行规模人民币44.84亿元。中金公司担任本次项目的独家保荐人及牵头主承销商。
本次发行是A股市场2018年以来规模最大的医药制造业（按证监会二级行业分类口径）询价类非公开发行项目，实现踊跃认购及高位定价。
复星医药
复星医药成立于1994 年，是一家创新驱动的全球化医药健康产业集团，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。
公司围绕肿瘤及免疫调节、代谢及消化系统、中枢神经系统等重点疾病领域，复星医药搭建和形成了小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台，并积极探索 RNA、溶瘤病毒、基因治疗、靶向蛋白降解等前沿技术领域，提升创新能力。公司与BioNTech合作开发的mRNA新冠疫苗复必泰于2021年3月被纳入港澳地区政府接种计划，2021年9月在中国台湾地区开展接种，截至2022年3月末，复必泰于港澳台地区累计接种超过2,400万剂。
本次发行是中金公司近五年来规模最大的生物医药类公司再融资项目以及首单“A+H”生物医药类公司再融资项目。项目前期，中金公司基于对复星医药和医疗健康行业的深刻理解，积极协助公司探索多市场、多产品的组合形式，最终确定了最符合公司需求的项目方案。项目审核阶段，中金公司作为独家保荐人，组建了专业高效、多条业务线协同联动的服务团队，全面牵头各个条线工作，精准把握项目关键节点，协助公司进行监管沟通并顺利高效地通过审核。项目发行阶段，中金公司准确预判市场趋势，协助公司定位发行黄金窗口期，发挥海内外全渠道优势，分层有序进行路演推介，成功引入10家行业头部机构投资者。中金公司独家贡献本次发行几乎全部订单，协助公司充分优化股东结构。
中金公司长期服务复星集团，曾作为保荐人参与了复星国际、复星医药、复锐医疗科技、复宏汉霖的港股IPO项目；作为配售代理、全球协调人及联席账簿管理人参与了2018年复星医药H股增发；作为财务顾问协助复宏汉霖完成了A、B、C轮共3.865亿美元的融资，并出资650万美元对复宏汉霖进行了投资。此次中金公司助力复星医药再融资项目，充分发挥资本市场的作用，赋能生物医药产业的高质量发展。作为中国投资银行的领先代表，中金公司将持续服务国家战略、助力本土优秀企业发展。