来源 :金融界2024-09-26
近日，兖矿能源集团股份有限公司（A+H股上市公司，股票代码：600188.SH、01171.HK，以下简称“兖矿能源”）与Highfield Resources Limited（一家于澳大利亚证券交易所上市的钾矿开发公司，股票代码：HFR，以下简称“高地资源”）签署实施协议和股份认购协议，兖矿能源计划以位于加拿大的钾矿项目（以下简称“索西项目”）资产注入及现金认购的方式成为高地资源的控股股东并取得董事会的控制权，此举将助力兖矿能源进一步加强钾矿储备和开发能力。
兖矿能源为山东能源集团下属的特大型能源企业，主营业务涵盖矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五大产业领域，全资持有索西项目。高地资源系澳大利亚证券交易所上市公司，主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的Muga项目。
本次交易有利于实现交易各方的合作共赢。一方面，本次交易交割后，兖矿能源可通过控股高地资源持有Muga项目、索西项目及多项储备钾矿矿权，实现优势资源整合和钾矿资产的证券化。另一方面，高地资源亦可凭借兖矿能源及战略投资人强大的资金实力和良好的声誉，筹集项目进一步开发所需的资金，助力钾矿资产后续的开发建设工作。
本次交易涉及中国、澳大利亚、加拿大、西班牙等多个国家的相关交易主体及监管部门，同时需满足上交所、香港联交所、澳交所三地交易所对上市公司的监管要求，华泰联合证券作为财务顾问全面统筹本次交易，为兖矿能源通过跨境并购践行矿业的多元化、高质量发展战略提供了积极支持。
二十届三中全会及新“国九条”提出，推进国有经济布局优化和结构调整，增强核心功能，提升核心竞争力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。同时鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。本次交易是兖矿能源打造矿业业务利润增长极的重要举措，也是坚定履行国企使命推进中国式现代化的重要一步。