来源 :中金公司CICC2024-06-12
6月12日，兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”或“公司”，股票代码：1171.HK/600188.SH）成功完成H股配售，发行规模约50亿港元。中金公司在本次交易中担任独家整体协调人、配售代理及资本市场中介人。
本次交易为2024年以来港股市场最大规模的股本融资、2022年以来“A+H”上市公司最大规模的H股增发融资、近三年以来山东上市公司最大规模的股本融资、境内企业境外上市备案制规则下首单“A+H”上市公司H股增发配售项目。
本次交易中，中金公司凭借丰富的港股增发经验，结合对A股、H股两地监管政策的深度理解，专业扎实的高效执行，独家统筹并顺利推动了各项工作，充分考虑当前市场形势，精准把握发行窗口，助力公司圆满实现了改善资本结构、落实战略储备资金的既定目标。
本次项目是中金公司积极践行区域化战略及服务地方国企的又一标杆案例，充分展现了中金公司出色的国际投资者覆盖及销售能力。未来，中金公司将继续秉承“植根中国，融通世界”的理念，进一步发挥国有金融企业的综合平台优势，加强区域化战略的落实力度，为企业提供优质的资本市场解决方案，支持国有企业做大做强，促进实体经济高质量发展。
兖矿能源是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，是国内动力煤龙头企业，下属兖煤澳大利亚有限公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。