来源 :格隆汇2024-06-04
兖矿能源(01171.HK)发布公告，2024年6月3日，公司与配售代理(即中金公司)订立配售协议，据此，配售代理有条件同意作为公司的独家配售代理，尽力促使不少于六名承配人(其与其最终实益拥有人(如适用)将为独立第三方)以配售价每股配售股份17.39港元购买2.85亿股配售股份，或如未能促使承配人购买，则由配售代理自行购买配售股份。
配售事项项下的2.85亿股配售股份相当于本公告日期现有已发行H股股份数目的约10.00%及现有已发行股份数目的约3.83%，及经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股份数目的约9.09%及已发行股份数目的约3.69%。配售价每股配售股份17.39港元，较每股H股于2024年6月3日(即配售协议签署日期)于联交所所报收市价19.30港元折让约9.90%。
董事认为，配售事项将有利于公司利用资本市场融资功能，改善公司资本结构，落实战略储备资金，降低公司资产负债率。待完成后，预期配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别约为港币49.56亿元及港币49.29亿元。按此基准，每股配售股份的净发行价将约为17.29港元。配售所得款项净额于扣除发行开支后将主要用作偿还集团的债务及补充集团的一般营运资金。