来源 :中国商报2024-07-08
时隔多年，格力地产重大重组事项再生新变。
7月7日，格力地产股份有限公司发布公告，宣布撤回其原计划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重组方案，并计划对原方案进行重大调整，并表示此举是基于公司逐步退出房地产开发业务并实现主业转型的战略考虑。
△图片截自格力地产公告。
在原重组方案中，格力地产旨在通过发行股份和支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权，并计划向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金。该方案已于2023年4月14日获得上海证券交易所的受理。
而在7月6日的董事会上，格力地产审议通过了撤回申请文件，并计划在方案调整后重新披露。调整后的方案将涉及上市公司置出其在上海、重庆、三亚等地的房地产开发业务相关资产负债，同时置入珠海免税集团不低于51%的股权。若存在估值差额，将以现金方式补足。相比原重组方案，交易不再涉及发行股份，同时收购珠海免税集团的比例由全资变成控股。
格力地产表示，本次公司拟对原重组方案进行重大调整事项已得到珠海市国资委原则同意。不过，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未重新签署协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
对于调整原因，格力地产方面称，原重组方案推进时间较长，公司所处内外部环境已发生较大变化，基于公司逐步退出房地产开发业务实现主业转型的整体战略考量，综合考虑珠海免税集团良好的业务经营情况及未来发展前景，标的资产的置入有助于实现上市公司主业向以免税业务为主导的主业转型，提升上市公司资产质量和盈利水平，增强上市公司现金分红能力，更好地保护中小股东利益。同时，结合上市公司自身状况和未来战略规划调整情况，经审慎研究及与交易对方协商，公司拟向上海证券交易所申请撤回《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料》，并对重大资产重组原方案进行重大调整。
同时，格力地产还在公告中提出，本次撤回申请文件并拟对重组方案进行重大调整系上市公司基于自身状况和未来战略规划进行调整，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次撤回申请文件并拟对重组方案进行重大调整对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。调整后的重组方案预计将构成重大资产重组，但预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，也不构成重组上市。
房地产曾是格力地产的核心业务。而与珠海免税集团的合并，曾被视为格力地产转型升级、优化产业结构，实现企业高质量发展的重要一步。资料显示，珠海免税集团拥有免税、有税、保税（跨境）三大业务运营管理实践经验，在国内共有二十多个陆路口岸和机场口岸的出入境免税店，其中拱北口岸免税店是目前国内单店面积最大的陆路口岸免税店。
值得关注的是，在此之前，格力地产与珠海免税集团的重大重组事项已数度中止，历时已超4年。
公开资料显示，2020年5月，格力地产发布收购珠海免税集团100%股权计划。同年12月，格力地产原董事长鲁君四涉嫌违规被立案调查，该重组事项暂停。2022年，因致使重组项目暂停的事由已基本消除，格力地产宣布继续推动重大资产重组事项并对方案进行相应调整。2023年7月，格力地产因涉嫌信息披露违法违规而被中国证监会立案，重组项目再度中止。同年11月，格力地产再度宣布将继续推进重组各项工作。
从财报数据来看，格力地产2023年实现营业收入约47.32亿元，同比增加16.95%；实现归属于上市公司股东的净利润约亏损7.33亿元，同比实现减亏。在报告期内，房地产开发业务仍是公司营业收入和利润主要来源，2023年约九成营收来自开发业务。因地产行业调整，公司扣非净利润已经连续两个年度出现大额亏损。今年一季报显示，格力地产截至一季度末有股东5.97万人。截至2024年7月5日收盘，公司市值为85亿元。
在最新公布的重组方案中，格力地产强调公司逐步退出房地产开发业务实现主业转型，并表示重组完成后，未来公司将实现资源优化配置和产业结构升级。
而除了格力地产外，今年以来，华远地产、美的置业等上市房地产企业也宣布退出房地产行业。
4月26日，华远地产股份有限公司发布公告称，拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有限公司。交易完成之后，华远地产将聚焦代建、酒店经营、资产管理与运营、物业管理、城市运营服务等业务，实现业务的战略转型。
美的置业则于6月23日发布公告，将进行股权重组，将全资持有的房地产开发业务产权从上市公司剥离至控股股东，美的置业这一上市平台将专注于物管、商管等经营性业务及代建代销业务等。