日前，安通控股召开相关董事会、监事会，审议了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案。公司拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。
6月20日下午，安通控股（600179）在上海证券交易所大厅以及上证路演中心通过现场结合网络互动形式，成功召开了重大资产重组媒体说明会。
此次媒体说明会，安通控股管理层及标的相关代表人员围绕重大资产重组相关事项，进行了详细说明及投资者及媒体疑问进行了详细解答。
重组相关事项进行介绍
此次说明会上，安通控股总裁楼建强先生介绍了重组相关的基本情况。楼建强表示，本次重组由安通控股向招商轮船发行股份购买招商轮船下属公司中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。本次交易构成安通控股的重大资产重组，同时构成招商轮船分拆子公司重组上市，交易完成后预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团，中外运集运及招商滚装将成为安通控股的控股子公司。
安通控股董事长王维先生介绍了本次重组交易的背景及必要性情况。王维表示，上市公司及标的公司聚焦于集运市场产业链的细分领域，为迎接当前新市场格局的挑战，通过本次交易推动双方集运业务进行专业化整合，由“分散经营”转变为“集约化经营”，由“聚焦原有细分领域”转向为“拓展新战略增长空间”，提升上市公司综合竞争能力，进一步巩固和提升现有市场地位，以应对更加激烈的行业竞争。
通过本次交易，上市公司将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，形成“内外贸一体化”差异化优势，最终实现优势互补，增强上市公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。
此外，此次重组交易对方招商轮船（601872）财务总监娄东阳先生对招商轮船进行本次交易的目的及意义进行介绍。本次交易以构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的，交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后，招商轮船将拥有“不定期船（油气运输+干散货运输）”和“班轮（集装箱运输+汽车滚装）”双资本运作平台，其中安通控股将成为公司旗下聚焦于集装箱航运物流的上市平台。安通控股现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU，在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名前三。
中外运集运财务总监李梅女士、招商滚装总经理刘如松先生分别对中外运集运的、招商滚装的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。中外运集运经营多条由中国沿海主要港口至中国台湾和中国香港地区，及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等海外国家的集装箱班轮航线，同时还能够提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务。
招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，滚装航线已覆盖长江、沿海和远洋，能够实现江海洋联运、内外贸对接。招商滚装拥有各类江海洋滚装船22艘，年运输能力超过100万辆。
安通控股独立董事邵立新先生对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性进行说明。邵立新表示，目前本次交易的相关评估机构尚未正式聘任，待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性进行审议并发表意见。
对于市场及媒体问题进行答疑
此次说明会上，安通控股对于市场及媒体相关疑问进行了解答，包括对于网络平台征集的主要问题及现场媒体的提问。
对于重组完成后主营业务变化，安通控股表示，交易完成后，上市公司主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。
港口圈（ID：gangkouquan）就重组后如何更好地发挥内外贸集运之间的协同效应进行了提问，安通控股表示，通过本次交易，上市公司将能够与中外运集运在集装箱内外贸运输领域进行多方面的深入整合，例如结合市场需求灵活调配内外贸船队运力、研究探索内外贸集装箱的互通互用、通过集中采购推动成本优化、借助统一的集装箱数智化管理系统赋能经营管理质量提升等，最终实现优势互补，增强安通控股对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。
关于此次重大资产重组标的公司优势情况，中外运集运财务总监李梅女士表示，中外运集运方面，公司主要经营集装箱班轮运输业务，是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司。在品牌形象、运力资源和航线网络方面具有显著优势。招商滚装总经理刘如松先生称，招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。
关于交易完成后持股比例问题，公司称，预计上市公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。
对于标的价格问题，公司称截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易具体交易价格尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细说明。值得一提的是，本次交易的股份发行价格为2.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%。
值得一提的是，此次重大资产重组事项推进，还需多个审议程序通过及批复后，方可顺利推进实施。包括安通控股及重组标的公司内部审议，国资委备案、上交所审核通过及中国证监会注册同意、国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查等。
港口圈认为，重组后，招商局集团将成为安通控股的实际控制人，安通控股将能与招商局集团丰富的港口、航运资源产生更紧密的协同效应，在内贸业务方面更上一层楼。控股中外运集运、招商滚装等优质企业后，安通控股又能在业务布局上有所突破，离一流的综合物流服务商更近一步。