来源 :观点地产网2024-01-12
1月12日，据上交所信息平台显示，上海建工集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目已提交注册。
据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，发行金额不超过125亿元，拟分期发行，本次债券期限不超过10年期，本期债券的发行人为上海建工集团股份有限公司，主体评级为AAA，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司。
据募集说明书显示，本期债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金、项目投资及适用的法律法规及/或监管机构允许的其他用途等，具体用途根据公司资金需求情况确定。根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整。
2020-2022年末及2023年6月末，该公司的资产负债率分别为86.34%、85.42%、86.07%和85.56%。2020-2022年度及2023年1-6月，该公司的经营活动现金净流量分别为3.16亿元、103.68亿元、89.58亿元和-131.57亿元。
截至2023年9月末，发行人合并口径总资产3,635.97亿元，净资产530.17亿元；2023年1-9月，发行人合并口径营业收入2,230.41亿元，净利润13.47亿元。