祝贺太原重工股份有限公司10亿元2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功完成发行

　　中德证券作为联席主承销商已于2022年6月20日成功完成太原重工股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为10亿元，债券期限为2+1年期，票面利率为5.20%。本期债券票面利率创发行人自成立以来中长期限债券品种利率新低。

　　太原重工股份有限公司成立于1998年7月6日，控股股东为太原重型机械集团有限公司。公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。公司在产品结构、技术研发、品牌竞争、核心制造、市场客户、专业管理、企业文化和国际化方面均有一定的行业竞争优势。

　　本次债券项目是中德证券与太原重工继2010年、2015年和2020年三次非公开发行项目后的第四次合作。本期债券发行前，中德证券在面对近期债券市场波动的不利影响下，扩大销售询价范围，积极沟通，依据过往服务经验，向市场传递企业良好的发展趋势和在山西省内的重要地位，获得了投资机构的认可，最终以5.2%的票面利率成功完成了本次发行，为发行人极大地降低了融资成本，体现了中德证券在山西省内项目上股债联动服务的优势。