来源 :智通财经2024-08-07
永泰能源(600157.SH)披露发行股份购买资产预案，公司拟通过发行股份购买山西昕益能源集团有限公司(“昕益集团”)持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司(“天悦煤业”)51.0095%股权。经交易各方初步商定，交易对方所持标的公司天悦煤业51.0095%股权对应的交易价格暂定不超过3.5亿元;本次交易的股份发行价格为1.29元/股。
本次交易前，公司主营业务为煤炭和电力业务，形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。标的公司天悦煤业主营业务为煤炭的开采及销售，与公司煤炭主业一致。本次交易前，公司全资子公司银源煤焦通过阿里司法拍卖网站成功竞买并已持有天悦煤业12.2476%股权。本次交易完成后，公司将以直接、间接的方式共计持有天悦煤业63.2571%股权，并将其纳入财务报表合并范围。
本次交易完成后，公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年。此外，公司将取得天悦煤业控制权，原本被分割的公司下属冯家坛矿区、荡荡岭矿区将与天悦煤矿连接成片，形成“三矿连片”的地理优势，不仅可以对冯家坛矿区的深部焦煤资源开发方案进行优化，实现其开采的安全性和经济性，还可以形成规模效应，降低上述煤矿的开采成本。