来源 :金融界2024-06-14
6月14日，建发股份发布2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）发行公告。
厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元(25亿元)公司债券（以下简称“本次债券”）已经由xxx交易所审核通过，并经证监会注册（证监许可[xxxx]xxxx号）。
本次债券采取专业投资者公开发行的方式，厦门建发股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过25亿元（25亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为（24建发Y3）。
本期债券期限为5年，债券的票面利率预设区间为根据簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，本期债券募集资金拟用于南非、几内亚、莫桑比克、苏丹、刚果（金）、加纳、加蓬、尼日利亚、津巴布韦、塞拉利昂、尼日尔、多哥、肯尼亚等非洲“一带一路”沿线国家（地区）矿产品及农产品采购业务，主要包括铬、镍、铝、锰、铁、锆、钛等矿产品及含油子仁及果实、粕类等农产品采购。
经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券无评级。