来源 :e公司2021-12-16
兴发集团(600141)12月15日晚公告，为提高公司募集资金整体使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”。
兴发集团同时公告，控股子公司湖兴福电子拟引入15家战略投资机构合计增资7.68亿元，后续拟以自有资金继续投入原募投项目。早在今年8月，兴发集团宣布已启动兴福电子分拆上市工作，目前正在紧锣密鼓地推进中，本轮引入战略投资者或是分拆上市前期工作的重要节点。
12月16日，兴发集团收到了上交所下发的问询函。上交所在问询函中要求兴发集团请补充披露原募投项目的具体情况，包括实际开工时间、实际投资金额及具体用途、已形成的资产、预计完工时间等。
与此同时，上交所要求兴发集团结合原募投项目的前期立项、论证情况、具体建设周期和实际建设进度，说明募投项目是否存在推进缓慢的情况。如有，需要详细说明原因及前期风险提示是否充分；另外，兴发集团还需要结合与战略投资机构的接洽时间、达成意向时间等情况，说明前期实施非公开发行股票的必要性。
根据兴发集团公告，前期非公开发行募集资金除2.38亿元用于归还银行贷款外，其余资金5.38亿元均用于兴福电子的项目投建。目前已投入的募集资金占兴福电子净资产的比例为13.17%，本次增资完成后该比例降至10%以下。2021年8月，兴发集团披露了兴福电子拟分拆上市的提示性公告。
有鉴于此，上交所要求兴发集团补充披露兴福电子前期披露提示性公告时是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定的分拆条件；本次变更募投项目及引入战略投资机构增资的主要考虑，是否系通过相关安排达到《若干规定》中分拆条件的要求；结合上述情况及兴福电子目前融资需求等情况，说明通过分拆上市方式融资的必要性。
另外，兴发集团12月15日晚公告显示，本次变更投向的募集资金4.75亿元拟用于子公司内蒙兴发建设的“40万吨/年有机硅生产装置”。
值得一提的是，兴发集团此前曾于2021年5月17日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案》。内蒙兴发拟在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区投资43.08亿元建设有机硅新材料一体化循环项目，该项目包含40万吨/年有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦、30万吨/年烧碱生产装置。
对此，上交所要求兴发集团结合上述项目的具体投资安排和投产计划，说明该项目是否已按计划开工建设、目前建设进度、资金使用情况及其来源、预计完工时间等；结合当前公司有机硅产能情况、市场供需现状及未来走势等情况，补充披露上述项目投建的必要性与可行性。