来源 :证券时报2021-12-16
12月15日晚间，兴发集团(600141)发布公告，控股子公司兴福电子拟以非公开协议方式增资扩股引入15名战略投资者，合计增资7.68亿元。其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（下称“大基金二期”）为领投方，增资金额为2.4亿元。
今年8月，兴发集团宣布已启动兴福电子分拆上市工作，目前正在紧锣密鼓地推进中。业内人士表示，本轮引入战略投资者或是分拆上市前期工作的重要节点。
今年以来，大基金二期加速投资半导体产业链，现身中微公司、东芯股份、格科微等上市公司股东名单，并拟与华润微合资成立项目公司；前三季度已实现盈利1.87 亿元。
根据公告，本次兴福电子引入战略投资者按照投前估值17.28亿进行增资扩股，15名战投合计增资7.68亿元，其中1.6亿元计入注册资本，其余进入资本公积。本次增资前，兴发集团持有兴福电子79.87%股权，增资完成后，增资人将累计取得兴福电子30.77%股权，兴发集团持股比例将稀释为55.29%。
据悉，本次增资由大基金二期领投，其亦为最大投资方，投资金额为2.4亿元，占总增资金额的31.25%，投后将持有兴福电子9.62%股权，成为仅次于兴发集团的第二大股东。
除大基金二期外，增资6000万元的聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），其持股18%股东为中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司，后者为中芯国际旗下全资子公司；SK 海力士（无锡）投资有限公司为全球半导体龙头SK 海力士旗下公司，增资金额为4800万元；江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）最大出资方为SK 海力士（无锡）投资有限公司，亦属SK海力士旗下，增资金额为1200万元。
另外，其他增资方徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宜昌国投融合产业投资基金（有限合伙）等出资人中分别有江苏省、合肥市、常熟市、宜昌市国资背景。
资料显示，兴福电子主要面向半导体等行业提供湿电子化学品，已建成3万吨/年电子级磷酸、2万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级蚀刻液、5000吨/年电子级磷酸回收综合利用产能，在建4万吨/年电子级硫酸、2万吨/年电子级双氧水、2万吨/年电子级蚀刻液等项目，产能规模居行业前列，产品已批量供应中芯国际、华虹集团、长江存储、合肥长鑫、台积电、SK海力士、格罗方德、台联电等国内外多家知名半导体客户。
今年上半年，兴福电子产品大卖，其中IC级磷酸销量为 5004 吨，同比增长 126.20%，国内市占率已达到八成； IC级硫酸销量为 6179 吨，同比增幅更是高达1445.37%，为国产最大的IC级硫酸供应商。1-10月，兴福电子实现营收3.9亿元，净利润为7573万元，扭转去年的亏损局面。
今年以来，大基金二期加快了布局节奏。就在不久前的10月份，大基金二期与中芯国际旗下公司等10名战略投资者参与了至纯科技控股子公司至微科技的增资扩股。
根据协议，参照至微科技增资前25亿元的估值，前述投资者共计增资4.2亿元入股，其中7644万元计入注册资本，其余3.44亿元计入资本公积。其中，大基金出资1820万元，增资后将持有至微科技3.42%股权。
今年12月，大基金二期以战略投资者身份参与了东芯股份的战略配售，获配329.7万股，金额为9950.25万元；今年8月，参与格科微的战略配售，获配695.41万股，金额约为1亿元；7月，还现身中微公司定增名单，获配2444万股，金额达25亿元，位居榜首，占定增发行总额的30%；6月，华润微宣布拟与大基金二期、重庆西永微电子产业园区开发有限公司发起设立项目公司，注册资本拟为50亿元，投建12英寸功率半导体晶圆生产线项目。
成立时间虽只有2年，大基金二期已实现了盈利。今年前三季度，实现营业收入 2.82 亿元、净利润 1.87 亿元；截至三季度末，总资产633.41 亿元、净资产 628.61亿元。