来源 :金融界2024-08-26
8月26日，三峡水利获国信证券优于大市评级，近一个月三峡水利获得1份研报关注。
研报预计，2024-2026年归母净利润为6.89/8.45/9.68亿元，同比增速为33.7%/22.5%/14.6%。研报认为，由于公司来水转好，自发电量增加，电力业务利润增长，及锰业利润下降等综合因素的影响，2024年上半年，公司实现营业收入52.15亿元，同比降低8.33%，主要是由于贸易业务规模缩减导致收入下降所致；实现归母净利润2.29亿元，同比增长631.74%。
风险提示：电价大幅下降、来水不及预期、购电成本大幅增加、综合能源业务进度不及预期。