来源 :申万宏源集团2021-11-23
11月10日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"中国东航"）成功完成非公开发行A股股票。本次发行股份总量为24.95亿股，每股发行价格为4.34元/股，募资总额108.28亿元。承销保荐公司担任本项目的联席主承销商。
中国东航作为中国国有控股三大航空公司之一，于1997年分别在纽约、香港、上海证券交易所成功上市，是中国民航首家三地上市的航空公司，也是全球机队机龄最年轻、机型技术最先进的大型航空公司之一。本次发行募集资金108.28亿元，系中国东航历史上最大规模的A股股权融资，为东航在特殊时期提供了强有力的资金支持，有利于东航优化资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力，保障经营健康发展。承销保荐公司作为本次发行的联席主承销商，积极调动平台资源优势，精心参与方案设计并为东航争取其股东支持，为东航本次发行各项议案在其股东大会以高赞成率通过以及本项目的高效实施打下了坚实基础。
本次项目是东航集团与公司签署战略合作协议之后首单落地的股权融资项目，是公司坚持实践"投行+投资+研究"综合金融服务模式的重要成果。未来，承销保荐公司将继续发挥公司"投行+投资+研究"协同优势，围绕大型央企等重点战略客户提供全方位综合金融服务，助力实体经济发展和产业转型升级。